再度爆发！计算机板块涌现10CM、20CM涨停潮，这只新股暴涨超160%，跨年妖股被买爆，年后关注度或持续提升

　　1月19日，A股市场计算机板块开盘走强。计算机设备、计算机应用、通信服务行业指数快速拉升，华为鲲鹏、数据安全、信创概念表现活跃。

　　板块涌现涨停潮，通行宝20CM涨停，恒久科技(002808)、智微智能、中远海科(002401)、天迈科技涨停，妖股英飞拓(002528)涨逾8%，新股N英方一度暴涨超160%。

　　重磅利好支撑行业高确定性

　　1月17日国新办就2022年中央企业经济运行情况举行发布会。国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。

　　此外，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，为推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础。目标到2025年，产业规模迅速扩大，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

　　中国银河(601881)证券指出，技术发展方面，数据安全、云安全、物联网安全、工控安全等新兴技术与应用场景对安全不断提出新要求，行业景气度依旧。我们认为，2021年与2022年受疫情影响，网安公司在获客与项目进展上多处受限。但行业并没有停止创新步伐，研发费用率依然维持在高水准，行业整体业绩承压。2023年，随着疫情影响逐渐消散，行业需求确定性较高，业绩有望释放。

　　中信建投(601066)在研报中表示，2021年以来，国内云计算行业表现一般，产业链相关公司估值不断下修，目前已处历史低位。2023年，随着平台经济发展势头向好，电信运营商等云相关的资本开支有望持续提升，国内云计算产业链有望迎来向好拐点。

　　节后关注度或持续提升

　　受消息刺激，云计算、东数西算、软件开发、信创等相关板块表现活跃。1月18日，在申万一级行业中，13个行业实现资金净流入，其中计算机行业净流入53.64亿元居首。

　　1月19日，A股市场计算机板块开盘走强，板块上演涨停潮，通行宝20CM涨停，恒久科技、智微智能、中远海科、天迈科技涨停。

　　“妖股”英飞拓昨日盘中巨震，开盘直线下杀，逼近跌停，收盘涨超5%；龙虎榜数据显示，英飞拓为资金净流入最多的个股，上榜营业部席位全天成交4.86亿元，占当日总成交金额比例为17.41%。其中，买入金额为3.33亿元，卖出金额为1.53亿元，合计净买入1.81亿元。1月19日开盘，英飞拓高开走强，高位震荡，一度涨逾8%。

　　道达投资手记指出，数字经济板块指数走势上目前没有问题，这个板块暂时以持股为主。这个方向从上周日就开始连续提及，后续可能还有新的政策刺激预期，值得继续关注。节后资金逐渐活跃，可能这类题材的关注度还会继续提升。

　　具体来说，哪些细分题材将会在春节后表现突出？

　　中信证券(600030)研报表示，站在新一轮创新周期起点，建议关注计算机板块“大安全”与“数字化”机遇。一方面，外部环境、宏观政策、内部现状等多重因素叠加，“大安全”有望成为计算机板块核心战略主线之一；另一方面，2023年计算机板块有望开启新一轮以“数字化”为代表的创新周期，建议重点关注云化、智能化、产业互联化三种形态。计算机作为成长性板块，有望开启新一轮产业创新周期和投资机遇，维持计算机板块“强于大市”评级，建议围绕“大安全”与“数字化” 两大主线进行布局。

　　中信建投表示，建议持续关注：一是电信运营商，云计算等业务发展值得期待，叠加基本面稳健，中国特色估值体系下具有估值重塑机会；二是工业互联网，重点是5G全连接工厂建设；三是军工通信相关的相控阵雷达微波组件产业链；四是华为产业链相关的投资机会。