大行评级|花旗：中国中免(1880.HK)末季纯利逊预期维持“买入”

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大行评级|花旗：中国中免(1880.HK)末季纯利逊预期维持“买入”：花旗发研报指，虽然中免的收入自去年第三季低位有所恢复，但第四季收入表现仍低于该行及市场预期，初步预期是由于毛利率较预期低，以及营运支出和资产减值损失高于预期所致。展望2023年，海南政府将大力推动免税行业发展，预期随着被压抑的旅游需求回归海南，中免将持续复苏，相信机场免税业务反弹及市中心免税政策将成为下一个催化剂。因应业绩快报，该行相应下调2022年预测，每股盈利预测由3.56元人民币下调至2.499元人民币，并基本维持今明两年预测不变，目标价277港元，评级“买入”。该股现报219.6港元，总市值4543亿港元。