《数字中国建设整体布局规划》印发，著名经济学家厉以宁逝世！董明珠回应员工1人1套房承诺，2月公募基金调研"香饽饽"出炉；A股“两会行情”日历效应明显，重点关注两条主线丨和讯早知道

　　行情回顾：

　　周一，上证指数报3258.03点，下跌0.28%，成交额3246.05亿。深证成指报11701.95点，下跌0.73%，成交额4290.32亿。创业板指报2409.79点，下跌0.79%，成交额1525.60亿。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。两市成交额7536亿，较上个交易日放量278亿。盘面上，酒店旅游、氟化工、磷化工、服装家纺等板块涨幅居前，Chiplet、毫米波雷达、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出19.19亿元，其中沪股通净卖出5.01亿元，深股通净卖出14.18亿元。

　　外围方面，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.63%，标普500指数涨0.31%，道指涨0.22%。特斯拉涨超5%，马斯克重夺世界首富头衔。Fisker收涨30%，创最近两年最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.14%。国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 4月合约跌0.84%，布伦特4月合约跌0.85%。COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.43%，结束之前连续五个交易日下跌的趋势，报1824.9美元/盎司。

　　重要消息：

　　1、近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。规划指出，做强做优做大数字经济，研究制定推动数字产业高质量发展的措施；要夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局；及时按程序调整不适应数字化发展的法律制度；将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。

　　2、国家广播电视总局召开会议研究部署加强短视频管理、防范未成年人沉迷等工作。会议指出，当前未成年人上网看视频越来越普遍，更加需要我们进一步创新管理理念思路，加强短视频建设和管理，大力激浊扬清，营造短视频清朗空间，提高未成年人保护水平，在陶冶情操、启迪心智、引领风尚方面对未成年人发挥潜移默化的积极作用。

　　3、中国共产党党员、民盟中央原副主席、全国人大财经委员会原副主任、全国政协经济委员会原副主任，“改革先锋”奖章获得者、经济体制改革的积极倡导者，著名经济学家、杰出的教育家、北京大学哲学社会科学资深教授、光华管理学院名誉院长厉以宁逝世，享年92岁。北京大学已成立治丧工作组，开展相关工作。全校师生沉痛悼念厉以宁先生。

　　4、南京住房公积金管理中心官网发布《关于优化南京市提取住房公积金支付购房款相关规定的实施细则》。新规明确，在本市缴存住房公积金的职工及其配偶购买南京市新建商品住房且符合购房提取条件的，可以与开发企业签订协议，用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。

　　5、工业和信息化部近日印发通知。其中提到，向用户推荐下载App应遵循公开、透明原则，真实、准确、完整地明示开发运营者、产品功能、隐私政策、权限列表等必要信息，并同步提供明显的取消选项，经用户确认同意后方可下载安装，切实保障用户知情权、选择权。不得通过“偷梁换柱”“强制捆绑”“静默下载”等方式欺骗误导用户下载安装。

　　6、深交所日前组织召开房地产行业市场主体座谈会，深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战。深交所相关负责人表示，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展。

　　7、国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。

　　数据观察：

　　1、1月挖机销量不及预期，单月销量10443台，同比下降33%。对此，部分主机厂商对财联社记者表示，今年1月春节长假提前，与去年同期数据不具有可比性。2月以后，随着矿山、基建项目带动产品销售复苏，预计环比数据会转好，3月开始将进入行业销售旺季，相关数据更能反映行业趋势。

　　2、发改委：2月第4周，全国猪料比价为4.29，环比上涨4.89%。上半周，由于终端市场对高价产品较为排斥，屠宰企业订单下滑，猪价小降；下半周，在收储政策的利好刺激下，养殖单位看涨情绪升温，市场供应量收紧，猪价触底反弹。预计短期猪价或依旧波动频繁，猪料比价或缓慢上行。

　　3、证券时报：租车自驾消费需求正在快速释放，多头部租车平台订单量大增。一嗨租车数据显示，二月以来订单量同比涨约40%，多天订单量排进历史前五，这是市场首次出现淡季不淡的市场氛围。携程数据显示，春节后至今国内租车订单量对比2019年节后同期上涨192%。

　　4、证券日报：截至2月26日，年内公募基金新成立数量已达117只，募集份额和规模均破千亿关口；权益类基金仍是主力军，占比超七成。业内表示，从新成立基金进程来看，反映了公募基金依然看好A股市场未来的投资机会；从分类来看，反映了对于不同板块分别看好。

　　5、经济参考报：2023年伊始，我国新能源(600617)汽车出口就展现出旺盛势头，1月同比增长48.2%。业内指出，随着多样化政策支持力度的加大，今年“出海”进程将按下“快进键”。企业在深化布局的同时，也要注意市场风险，应当针对不同地区特点调整自身战略，巩固提升中国品牌全球影响力。

　　6、中新网：四川省内最大发电企业雅砻江流域水电开发有限公司所属的锦屏水力发电厂累计发电量突破4000亿千瓦时大关。4000亿千瓦时电能，可供一个人口2000多万的超大城市使用超过2年，能创造出超8.6万亿元的GDP，绿色电能替代节约的燃煤超过1.6亿吨。

　　7、2月27日龙虎榜中，共12只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，4只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是三六零(601360)、三美股份(603379)、欣灵电气；当天机构净卖出前三的股票分别是多伦科技(603528)、趣睡科技、美达股份(000782)。

　　8、2月27日，北向资金全天净流出19.19亿元，其中，沪股通净流出5.01亿元，深股通净流出14.18亿元。前十大成交股中，复旦微电逆势获净买入2.75亿元；浪潮信息(000977)、比亚迪(002594)分别获净买入1.77亿元、1.63亿元。净卖出额居前三的是立讯精密(002475)、格力电器(000651)、隆基绿能。

　　9、2月份以来，随着A股市场行情逐渐复苏回暖，公募基金密集开展调研。其中，4家基金公司调研超百次，立讯精密、汤姆猫和苏文电能等公司获较多基金公司调研。据Wind数据，截至2月27日，2月份以来公募基金掀起一波“调研热”。与1月份的调研以消费和半导体板块为主明显不同，从获公募基金调研次数最多的前十家公司来看，2月份的调研中，高端制造业板块占比最多。其中，储能、汽车、新能源、逆变器等业务居多。多位百亿基金经理亲赴一线参加调研，主要涉及消费电子和储能行业。

　　公司直击：

　　1、格力电器董事长兼总裁董明珠透露，格力此前作出的“集团员工一人分得一套房”的承诺不变。董明珠说：“我们之前第一批3700套本来已经分了，但是确实受到这几年特殊环境的影响。”针对近期网络上流传的“董明珠言而无信”的讨论，她本人回应：“这些恶意的言论不会动摇我们的决心，也不会干扰到我们的正常运行。”

　　2、万华化学(600309)：3月开始，中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨，比2月上调2000元/吨；纯MDI挂牌价24500元/吨，比2月上调2000元/吨。

　　3、格林美(002340)：与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代(300750)、邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录，同时，各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作。

　　4、隆基绿能：今年以来，光伏产业链价格博弈激烈，整体价格相较2022年第四季度有所下行。虽然短期原材料涨价对需求的释放力度产生了一定影响，但是整体需求维持同比增长的趋势。随着原材料供应的增加，公司根据订单变化分别提升硅片开工率至90%左右、组件开工率至80%以上。出货量方面，硅片和组件出货量预计实现同比增长。

　　5、安纳达(002136)：董事长姚程被采取留置措施，配合国家有关机关调查。截至目前，未收到国家有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。

　　6、大全能源：2022年营业收入309.4亿元，同比增长185.64%，净利润191.2亿元，同比增长234.05%。2023年全球整体光伏产品需求保持旺盛，高纯多晶硅料环节整体依然供应紧缺，造成硅料价格持续上涨。

　　7、理想汽车2022年第四季度营收176.5亿元，市场预期176.22亿元，上年同期106.2亿元。

　　8、康希诺发布业绩快报，2022年净亏损9.02亿元，上年同期净利润19.14亿元。

　　9、普路通(002769)公告，拟设立控股子公司，规划实现2023年钠离子电池中试线设计产能100MWh。

　　10、*ST西源公告，公司股票拟终止上市。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，粤开证券认为，从历史回测来看，A股“两会行情”日历效应明显，A股在历年全国两会前后均有着较为积极的市场反应，且往往伴随着明显的风格切换。3月A股有望迎来“两会行情”和业绩数据验证，但考虑到今年以来累计涨幅不低，预期已部分兑现，投资者将更关注经济修复的持续性和高度，因此我们预计后市整体将呈现震荡上行之势，风格或更偏好成长。配置方面，建议关注：

　　第一，两会召开窗口期有望受益的支持性行业，尤其是高端制造和硬科技领域，如数字经济、国防军工、新能源行业，重要抓手的扩内需促消费行业如新能源汽车、智能家电等行业。

　　第二，经济复苏早周期行业中受益国企价值重估的低位股，如煤炭、钢铁、有色、机械等行业。

　　银河证券表示，从年初到两会前，经济和业绩数据都处于真空期，基本面无法得到数据的可靠验证。而今年以来行业的上涨逻辑主要是疫情的放开带动消费回暖，人工智能的新突破带动TMT板块的上行。从2022年11月到现在，市场的上行基本都是从基本面角度产生的预期带动的。而两会过后，到4月中旬，就开始进入财报密集披露期，前期部分热门赛道的上行逻辑伴随着被证伪的可能，投资者开始更加关注现实基本面，预期与现实的差距带来近期市场的波动。