科技行业专题研究：文心一言对算力基础设施有何拉动

　　本周观点
　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨4.25%，同期沪深300 下跌0.21%，创业板指下跌3.24%。3 月16 日，微软推出Microsoft 365 Copilot，将GPT-4融入办公软件之中，引发广泛关注。同日，百度推出国内首款大模型产品“文心一言”，当前已有650 家企业接入“文心一言”生态，将带来新型云计算、行业模型精调、应用开发三大行业发展机会。我们认为，文心一言及 Copilot的推出将会拉动运营商、ICT 基础设施、光通信、IDC、云视讯等板块的发展。建议关注：中兴通讯、中国联通、紫光股份、长光华芯、炬光科技、数据港、七一二、海格通信、上海瀚讯、美格智能、移远通信。
　　周专题：Copilot 与“文心一言”有望进一步拉动算力基础设施需求3 月16 日，百度推出国内首款大模型产品“文心一言”，同日，微软正式推出Microsoft 365 Copilot，将GPT-4 融入全套办公软件之中。我们认为文心一言等AI 新产品的推出将进一步拉动底层算力基础设施的需求：1）算力规模快速增长对高性能服务器、交换机等基础设施的需求提升；2）AI 产品加速应用驱动光通信产业链技术变革；3）随着AIGC 的发展及产业数字化转型加速，IDC 行业供需格局有望在2023 年迎来拐点；4）运营商作为我国算力网络建设主力军，其产业数字化业务有望延续高增长；5）云视讯领域，亿联网络与微软深度合作，有望受益于微软办公产品的跨时代发展。
　　工信部：加快5G 等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业据C114 通信网3 月14 日报道，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会，金壮龙要求，加快实施“十四五”规划重大工程项目，发挥重点地区作用，稳住重点行业发展，巩固工业经济回升向好势头。
　　推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业和中小企业数字化转型，深化质量品牌建设，积极推行绿色制造、智能制造，扎实推进重点领域节能降碳。加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业，推动集成电路、工业软件产业高质量发展，积极培育新业态新模式。
　　科智咨询：2022 年我国IDC 业务市场规模达到1368 亿元据中国IDC 圈3 月16 日报道，科智咨询发布《2022-2023 年中国IDC 行业发展研究报告》，据报告显示，2022 年，中国传统IDC 业务市场规模达到1368亿元，2021 年到2023 年复合增长率为14.5%。在未来三年，传统IDC 业务市场规模将持续增长，预计到2025 年将达到2165 亿元，三年复合增长率可达17.2%。报告显示，当前我国IDC 机柜平均上架率在58%左右，这一数据在未来几年将保持平稳。在供给侧，近年来新基建政策提升了数据中心产业热度，市场供给快速增加。而在需求侧，公有云客户前期资源池部署告一段落，传统行业需求尚未得到释放，上架率短期内出现一定下降。
　　工信部办公厅公布2022 年工业互联网试点示范项目名单据物联网智库3 月16 日报道，3 月15 日，工信部办公厅公布2022 年工业互联网试点示范项目名单，包含6 类20 个方向218 个工业互联网试点示范项目。其中，工厂类试点示范，面向5G 全连接工厂试点名单共计33 个；载体类试点示范，面向数字化转型公共服务平台试点名单共计10 个；园区类具体包含5 个方向23 个试点示范；网络类具体包含2 个方向13 个试点示范；平台类具体包含4 个方向110 个试点示范;安全类具体包含7 个方向29 个试点示范。
　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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