永和股份拟定增募不超35亿 2021上市两募资共12.6亿

中国经济网北京3月21日讯 今日，永和股份(605020.SH)股价下跌，截至收盘报46.34元，跌幅2.57%。

昨晚，永和股份披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行的股票锁定期满后，将在上交所上市交易，向特定对象拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过8124.07万股（含本数）。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过35.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目、补充流动资金。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，童建国直接持有公司1.23亿股股份，占股本总额的45.36%，其控制的梅山冰龙持有公司1981.60万股股份，占股本总额的7.32%；童嘉成直接持有公司870000股股份，占股本总额的0.32%，童建国和童嘉成的一致行动人童利民和童乐（未成年）分别直接持有公司264.90万股和870000股股份，分别占股本总额的0.98%和0.32%。综上，童建国和童嘉成合计可实际支配公司1.47亿股股份，即54.30%的股份表决权，为公司的实际控制人。若假设本次发行股票数量为发行上限，则本次发行完成后，公司的总股本为3.52亿股，童建国和童嘉成仍将合计可实际支配公司1.47亿股股份，即41.77%的股份表决权，童建国和童嘉成仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以响应国家氟化工产业一体化战略发展方针，促进我国氟化工高质量发展；推进核心产品升级，稳固公司的市场领先地位，进一步提升整体竞争力；增强资金实力，优化公司财务结构，增强抗风险能力。

永和股份于2021年7月9日在上交所主板上市，公开发行人民币普通股6667万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%。永和股份本次股票发行价格为6.93元/股，保荐人（主承销商）为中信证券(600030)股份有限公司，保荐代表人为王家骥、邓俊。永和股份本次发行募集资金总额为4.62亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.18亿元。

永和股份2021年6月29日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.18亿元，用于邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目。

永和股份本次公开发行新股的发行费用总额为4370.25万元（不含税），其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用3029.25万元。

2022年8月29日晚，永和股份公告称，公司公开发行可转换债券的申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会审核通过。2022年4月26日，永和股份发布的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》显示，本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过80000.00万元（含80000.00万元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目、邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目、补充流动资金。发行保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王洋、王珺珑。

据永和股份2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入9.55亿元，同比增长20.00%；实现归属于上市公司股东的净利润9060.85万元，同比增长38.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6925.68万元，同比增长13.06%。

去年前三季度，公司实现营业收入27.20亿元，同比增长28.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长28.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元，同比增长17.97%；经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元。