【财联社午报】三大股指冲高回落，算力概念股迎集体爆发

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【财联社午报】三大股指冲高回落，算力概念股迎集体爆发：一、【早盘盘面回顾】市场早盘冲高回落，沪指相对偏强。盘面上，数字经济概念股再度活跃，CPO方向大涨，中际旭创、新易盛涨超10%；算力方向震荡走高，青云科技20CM涨停，拓维信息、鸿博股份涨停。工程设计概念股早盘异动，矩阵股份20CM涨停，华阳国际、华设集团、中衡设计涨停。消费电子概念股展开反弹，工业富联涨停，漫步者、国光电器涨超8%。新能源概念股冲高回落，宁德时代一度涨近4%。下跌方面，光刻胶概念股陷入调整，容大感光跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额5949亿，较上个交易日放量841亿。截至上午收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.39%，创业板指跌0.01%。北向资金方面，其中沪股通早盘净流出0.69亿，深股通早盘净流入0.84亿。两市共16股涨停（不包括ST及未开板新股），7股未封住涨停，两市封板率70%。今日两市连板股数量2家，其中电商概念股联络互动4连板，教育信息化概念股盛通股份2连板。板块方面，算力方向今日再度迎来集体爆发，其中青云科技获20CM涨停，中富通涨超17%，寒武纪涨超10%、拓维信息、鸿博股份涨，中科曙光、优刻得等个股涨幅居前。消息面上，英伟达当地时间3月21日宣布推出一组云服务产品，能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。此外，推出全新的计算光刻应用，将计算光刻的速度提高到原来的40倍。可以看到英伟达GTC开发者大会再度点燃了市场对于算力方向的炒作激情。据统计截至2022年底，我国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过了25%，存力总规模超过1000EB。当前的算力规模中，有超过20%的算力是智能算力，可用于人工智能各类应用，包括模型训练和推理。与算力紧密相关的共封装光线（CPO）概念同样走强，其中新易盛、中际旭创涨超10%，天孚通信、光迅科技、德科立等个股涨幅居前。中航证券发布研究报告称，对于未来高算力要求的AI及相关生态而言，CPO是目前最好的解决方案。根据CIR的市场报告，预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。工程设计概念股早盘异动，矩阵股份20CM涨停，华阳国际、华设集团、中衡设计涨停。其背后的炒作逻辑延续近几日“AI+”下游应用炒作。光大证券研报指出，Ai赋能利好有历史设计数据、设计经验有数字化积累的企业；同时利好施工图绘制、造价人员配置较高的企业。此外，行业格局将进一步向头部化集中，打破分散的现状，对于行业龙头性企业或将直接受益。此外PCB同样在盘中活跃，其中南亚新材涨超10%，沪电股份涨超9%，胜宏科技、鹏鼎控股、弘信电子、华正新材等个股涨超5%。中信证券发布研究报告称，自2020年1月以来PCB(中信)指数动态PE均值为28倍，截至2023年3月21日为21倍，处于低估水平。展望未来，当前PCB行业底部明确，从需求景气视角看，数据中心、汽车电子两大景气增量+消费复苏，行业有望底部向上。从产业链国产化视角看，IC载板行业空间广阔，测算2021年内资产值占比不足5%，有望加速成长。总之，今日早盘算力方向迎来了集体爆发，与之紧密相关的CPO、云计算等板块均涨幅居前，并且相对低位的消费电子、PCB概念也获得了资金的延伸性炒作。不过算力的走强并未能进一步调动市场情绪，早盘三大股指均呈现冲高回落态势，其中新能源赛道方向最为明显。故在热点资金博弈依旧激烈的背景下，对于当前的市场仍先以震荡结构看待，耐心热门板块轮动回踩的机会再行低吸更为稳妥。午间涨停分析图二、【市场新闻聚焦】1、全国中成药联合采购办公室近日发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》，将于3月23日介绍全国中成药联盟采购相关规则，近期将开启全国中成药集中带量采购，共包含42种中成药。3月23日，全国中成药联合采购办公室将征求相关企业关于中成药联盟采购规则的意见建议，共有110家相关企业参与沟通会，联盟地区医药机构填报本次中成药联盟采购需求的药品所属企业派1名代表参会。2、国家发展改革委等五部门发布《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》：经研究，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策（进口环节增值税分期纳税政策除外），2023年需重新申报。