大行评级|大和下调金蝶目标价至20港元评级“买入”

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大行评级|大和下调金蝶目标价至20港元评级“买入”：大和发表报告指，金蝶国际(0268.HK)公布去年业绩后，该行与公司举行会议，投资者焦点主要包括过去一周有新闻报道华为可能进入内地ERP市场。该行认为，市场对华为加入的忧虑是过度，因金蝶目前是华为的生态合作伙伴及人力资源ERP模组供应商。该行认为，华为的MetaERP难与市场上现有的ERP产品直接比较，其更侧重于基础设施和应用开发平台，因此预期华为短期内不太可能成为金蝶的竞争对手。若华为计划将MetaERP商业化，双方反而存在合作机会。大和下调金蝶股份目标价，由21港元降至20港元，评级维持“买入”。金蝶国际现跌4.26%，报13.92港元，总市值483亿港元。