大行评级|美银证券：下调万科(2202.HK)目标价至18港元评级“买入”

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大行评级|美银证券：下调万科(2202.HK)目标价至18港元评级“买入”：美银证券发研报指，万科(2202.HK)2022财年业绩符合预期，但在新开工项目数量下降52%后，土地储备和预订资源减少，意味着土地储备期限缩短至两年。因此，该行认为集团通过待定A股配售筹集资金后，恢复土地储备将会是关键，又预计集团将受惠于中国房地产投资信托基金(C-REITs)的加速发展。该行表示，由于收入下降，将集团2023及24财年的盈测分别下调4%和5%，目标价下调18%至18港元，监于集团的优质投资物业和具有吸引力的估值，重申“买入”评级。该股现报12.38港元，总市值1440亿港元。