通信行业本周专题:OPENHARMONY开发者大会前瞻 持续看好数字经济及算力相关产业投资机会

2023-04-18 10:00:09 和讯  长城证券侯宾
本周策略观点:
OpenHarmony 开发者大会前瞻, 数字经济版图持续看好。近日,OpenHarmony 公告称,OpenHarmony 开发者大会 2023 将于4 月19 日在北京召开。其中,OpenHarmony 服务范围包括开源软件、硬件、芯片及内容等,目标是面向全场景、全连接、全智能时代,基于开源的方式,搭建智能终端设备操作系统框架和平台,实现万物互联。本次会议为OpenHarmony首届开发者大会,主办单位是OpenHarmony 项目群工作委员会,华为为战略合作伙伴,共有一个主论坛及五个分论坛(技术分论坛、应用生态分论坛、商业生态分论坛、硬件生态分论坛及开发工具分论坛)。我们认为,开源环境的持续更新迭代使得国内数字经济版图持续加速开拓,利好操作系统及数据库、车/物联网、工业互联网及算力基础设施建设。
AIGC 发展不断演进,建议关注算力相关建设及数据要素相关产业机会。1)《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》指出国家支持人工智能基础技术自主创新以及推广合作,同时重视AIGC 健康发展和规范应用,尤其是在数据资源方面,鼓励采用安全可信的计算和数据资源。我们认为,该管理办法对AIGC 数据来源的合法性、安全性提出要求,有望提升AI 行业对数据要素的关注度,促进数据要素市场建设提速。2)4 月14日,国务院会议审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》。会议指出商用密码在保障网络和信息安全、维护公民和法人权益方面的重要性日益凸显。我们认为,随着数字经济的加快建设,商业应用愈发广泛,商用密码可解决数据以及设备安全等核心问题,建议关注数据安全相关产业机会。3)腾讯云发布新一代HCC 高性能计算集群,持续关注算力设施相关建设。新一代HCC 高性能计算集群采用最新星海自研服务器,搭载NVIDIA H800 Tensor Core GPU,单GPU 卡在INT8 精度下可输出最高1979 TFlops 的算力,3.2T 星脉网络使集群整体算力提升 20%。性能提升3 倍。我们认为,随着国内外互联网大厂不断推出基于AI 模型的云服务平台,推理测日常所需的算力需求有望不断上升,长期利好算力基础设施建设相关产业。
市场回顾:本周(2023 年4 月10 日-2023 年4 月14 日,下同) 通信(申万)指数下跌2.37%;沪深300 指数下跌0.76%,行业跑输大盘 1.61pp。
重点推荐(已覆盖):中国移动、中国电信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技。
推荐(已覆盖):中国联通、中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、剑桥科技、博创科技、润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港、兴森科技、工业富联。
风险提示:高算力不及预期风险,宏观经济波动风险,下游需求不确定性,云计算安全性风险。
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(责任编辑:王丹 )

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