全国性银行首份一季报出炉！5.5万亿股份行营收微降2.4%，零售AUM增5.2%；总资产增幅放缓，理财子规模缩水8.6%…

要览君

文｜九月

“平安银行(000001)今年一季度实现营业收入450.98亿元，同比下降2.4%；实现净利润146.02亿元，同比增长13.6%。”

4月24日，平安银行发布了2023年一季报。

一季报显示，平安银行实现营业收入450.98亿元，同比下降2.4%；实现净利润146.02亿元，同比增长13.6%。年化加权平均净资产收益率（ROE）和年化平均总资产收益率（ROA）分别为14.38%和1.08%，同比分别上升0.28和0.06个百分点。

这是全国性银行的首份一季报，最早披露业绩，说明有着过硬的业绩自信。从平安银行2023年的一季报来看，该行一季度资产规模增速有所放缓，营业收入受息差收窄影响有所降幅，与大环境下商业银行整体发展趋势一致；零售业务略有修复，资产质量较去年末也有所提升。

一季度营收下降2.4%，

其他非息收入增幅-23.7%

平安银行的营收增速一向处于股份行前端。2022年，平安银行实现营收1798.95亿元，同比增长6.2%，但才过了三个月，今年一季度平安银行营收突然出现负增长，不免让人感到疑惑。

对于营收下降的问题，平安银行在一季报中表示，主要是持续让利实体经济、净息差有所下降，以及债券和外汇市场波动等因素影响。同时，平安银行也指出，随着经济复苏动能持续向好，营业收入环比去年四季度增长8.3%。

《行长要览》发现，平安银行营收小幅下降主要有以下几个原因。其一，近些年平安银行净息差明显收窄。今年一季度净息差2.63%，较去年同期下降17个基点。这是因为平安银行吸收存款的平均成本率上升，而发放贷款的平均收益率却在下降的缘故。其中，负债端，一季度平安银行吸收存款平均成本率2.2%，较去年同期上升15个基点。资产端，一季度平安银行发放贷款和垫款平均收益率5.79%，较去年同期下降31个基点。

具体来看，2023年一季度，平安银行企业存款平均成本率2.16%，较去年同期上升21个基点；个人存款平均成本率2.28%，较去年同期下降5个基点。企业贷款平均收益率4.13%，较去年同期上升21个基点；个人贷款平均收益率7.07%，较去年同期下降52个基点。

其二，平安银行非息净收入增速明显放缓，对营收也形成了一定的拖累。今年一季度，平安银行净利息收入321.15亿元，同比增加了0.54%。非息收入中手续费收入88.78亿元，比去年同期微降了0.1%；其他非息收入41.05亿元，比去年同期下降了23.67%。

安信证券在研报同样也指出，通过业绩增长因素拆分，今年一季度平安银行归母净利润增长主要依靠生息资产扩张、拨备计提压力同比减轻；而净息差收窄、非息收入增长放缓则对业绩增长形成拖累。

资产规模扩张放缓，

个贷不良率上升0.09个百分点

在营收出现波动的情况下，平安银行的资产规模扩张也在逐渐放缓。截至2023年3月末，平安银行资产总额54558.97亿元，较上年末增长2.5%；负债总额50091.52亿元，较上年末增长2.5%。

资产质量仍然延续了此前的强势表现。截至3月末，平安银行不良贷款360.69亿元，较上年末增长3.5%；不良贷款率1.05%，与上年末持平；拨备覆盖率290.40%，较上年末上升0.12个百分点。

尽管平安银行的资产质量整体表现与去年相比略有改善，但个人贷款却依旧是其难以的改善的问题，一季度除了按揭贷款的不良率环比下降外，其它零售贷款的不良率还在上升中。

具体来看，今年一季度，平安银行个人贷款不良率1.41%，较上年末上升0.09个百分点；企业贷款不良率0.51%，较上年末下降0.10个百分点。

平安银行在一季报中表示，2023年一季度，宏观经济仍然面临较多不确定因素，且前期经济下行对资产质量的影响仍在持续，个人客户的还款能力暂未完全恢复，个人贷款资产质量仍面临压力。

关于市场关心的房地产行业风险问题，截至3月末，平安银行承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额2853.07亿元，较上年末增加18.23亿元；对公房地产贷款不良率1.22%，较上年末下降0.21个百分点。

而资本充足率方面，截至3月末，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.91%、10.66%及13.26%，较上年末分别上升0.27、0.26及0.25个百分点，均满足监管达标要求。

零售客户AUM增长5.2%,

理财子规模下降8.6%

自2017年全面转型零售以来，平安银行零售业务活力迸发，2018年对全行净利润的贡献度达到顶峰——接近七成。而此后，在各种挑战之下，平安银行的零售业务增速放缓，2022年零售净利润更是出现近三年来第二次下跌。

今年一季度，平安银行部分零售业务指标略有修复，其中私行客户AUM同比增速明显回升，同时零售AUM同比增速降幅也大幅收窄。

截至2023年3月末，平安银行管理零售客户资产（AUM）37743.91亿元，较上年末增长5.2%；零售客户数12476.65万户，较上年末增长1.4%。其中，私行达标客户AUM余额17817.54亿元，较上年末增长9.9%；财富客户130.41万户，较上年末增长3.1%，其中私行达标客户8.39万户，较上年末增长4.2%。

从客户数的增长情况来看，私行客户增速相对更稳健，财富客户、普通大众客户增速仍继续放缓。

存款业务方面，今年一季度平安银行个人存款余额11266.14亿元，较上年末增长8.9%；个人存款日均余额10820.34亿元，较去年同期增长35.8%；个人存款平均成本率2.28%，较去年同期下降5个基点。代发及批量业务客户带来的存款余额2486.92亿元，较上年末增长10.6%。除此之外，个人贷款余额20581.05亿元，较上年末增长0.5%。

信用卡方面，截至2023年3月末，平安银行信用卡流通卡量6865.21万张，较上年末下降0.5%；一季度信用卡总交易金额7307.25亿元；信用卡应收账款余额5613.90亿元，较上年末下降3.0%。

而作为平安银行全资子公司的平安理财，受2022年债市大幅波动影响，市场信心仍在修复，行业理财规模仍有不同程度下降，2023年3月末，平安理财管理的理财产品余额8105.56亿元，较上年末下降8.6%。

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