大行评级|大摩：渣打首季业绩略优预期料市场反应轻微正面评级“增持”

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大行评级|大摩：渣打首季业绩略优预期料市场反应轻微正面评级“增持”：大摩发研报指，在成本控制表现改善及信贷服务收费所带动下，渣打(2888.HK)首季业绩略胜预期，收入大致符合预期，由于交易账融资成本较高，令净利息收入低于预期，当中部分被非利息收入超出预期所抵销。净息差指引下调5个基点，该行预期主要是由于交易账流动性增强，但全年收入指引按固定汇率计达8%至10%范围的顶端。由于预期信用损失较低，大摩认为按固定汇率计每股盈利预测有少幅上调空间，但预料汇率变动因素将抵销其影响。整体而言，大摩认为渣打今年起步良好，相信市场反应会轻微正面，目前预测大致保持不变，目标价为79.7港元，评级仍为“增持”。该股现报60.65港元，总市值1756亿港元。