大行评级|花旗:龙源电力首季盈利逊预期,予目标价12港元:花旗发研报指,龙源电力(0916.HK)今年首季的净利润同比增7.1%至24.18亿元(人民币.下同),逊于该行预期5%,约占2023年度全年盈利预测...
大行评级|花旗:龙源电力首季盈利逊预期,予目标价12港元:花旗发研报指,龙源电力(0916.HK)今年首季的净利润同比增7.1%至24.18亿元(人民币.下同),逊于该行预期5%,约占2023年度全年盈利预测的30.5%,低于过去5年的平均44.2%。该行予H股目标价12港元以及“买入”评级。该行认为,首季利润温和增长主要由于风电场收入增加。营业利益率相对稳定,同比减0.2个百分点至41.7%。来自合营公司的燃煤发电业务仍然未有盈利,亏损同比减26.3%至7000万元。净利率则同比增加2.9个百分点至24.5%,基于财务费用下降及较低税率。该股现报8.32港元,总市值697亿港元。
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