4 月27 日,国家能源局召开例行新闻发布会,发布2023 年一季度能源形势、可再生能源发展情况。2023 年一季度,全国风电新增并网容量1040 万千瓦,其中陆上风电989 万千瓦,海上风电51 万千瓦。
国家能源局:大基地项目稳健推进+组织开展“千家万户沐光行动”“千乡万村驭风行动”+推动修订可再生能源法,为可再生能源高质量跃升发展提供有力法治保障。
国家能源局表示截至目前,第一批9705 万千瓦基地项目已全面开工,项目并网工作正在积极推进,力争于今年年底前全部建成并网投产,第二批基地项目已陆续开工建设,第三批基地项目清单近期已正式印发实施。下一步,将积极推动“十四五”
可再生能源发展规划的落地实施,根据发展新形势新要求加强政策供给:一是坚持集中式与分布式并举,在积极推进大型基地建设的同时,组织开展“千家万户沐光行动”“千乡万村驭风行动”。
新能源发电投资建议:风电板块建议关注:1)海风相关标的建议关注:泰胜风能、振江股份、起帆电缆;2)风电上游零部件商建议关注:广大特材、金雷股份等;3)整机商建议关注:三一重能,明阳智能等。光伏板块,建议关注几条主线:1)具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业:晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能;2)盈利确定性较高,供应紧俏的石英砂坩埚环节:石英股份、欧晶科技等;3)自身效率或具有量增逻辑的硅片企业:TCL 中环、双良节能;4)受益于总量提升的逆变器龙头企业:锦浪科技、阳光电源、德业股份;5)储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。
新能源汽车投资建议:1)各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等;2)深耕动力及储能电池的二线锂电企业:亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等;3)锂电材料环节其它基本面优质标的:中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等;4)受益于全球电动化的零部件龙头:汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等;5)产品驱动、引领智能的新势力:特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
工控及电力设备投资建议:建议重点关注电力储能环节,关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。
风险提示:原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险。
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(责任编辑:王丹 )
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