研报掘金丨国信证券:万马股份Q1业绩超预期,主要产品量利齐增维持“买入”评级:国信证券5月11日研报指出,万马股份(002276.SZ)一季度业绩超预期,主要产品量利齐增。其中,高分子材料销量大幅...
研报掘金丨国信证券:万马股份Q1业绩超预期,主要产品量利齐增维持“买入”评级:国信证券5月11日研报指出,万马股份(002276.SZ)一季度业绩超预期,主要产品量利齐增。其中,高分子材料销量大幅增长,电缆、高分子材料单吨毛利显著提升;高压电缆料产品引领行业,220kV产品通过国家级鉴定;受下游需求带动,公司充电桩外销快速放量,2023年收入有望翻番。基于公司一体化产能进度,该行小幅下调23年盈利预测,预计23-25年公司实现归母净利润分别为5.52/7.72/10.30亿元(23-24年原预测值为5.88/7.31亿元),同比增速分别为34.5/39.7/33.4%,摊薄EPS分别为0.53/0.75/0.99元,当前股价对应PE分别为22.7/16.2/12.2倍,维持“买入”评级。
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