市场行情回顾
2023 年第20 周(实际交易日为2023.5.15-2023.5.19)上证指数上涨0.34%,沪深300 指数上涨0.17%,创业板指数上涨1.16%。恒生指数下跌0.90%,恒生互联网指数下跌1.67%,行业落后恒生指数0.77pct。SW 传媒指数下跌5.60%,落后创业板指数6.76pct,在申万一级31 个行业涨跌幅排名中位列第三十一位。子行业中互联网服务、游戏和体育位列前三位,分别下跌0.18%、0.36%和0.84%。
核心观点
本周,OpenAI 为 ChatGPT 推出iOS 应用程序版本,并承诺将推出 Android 版本。移动版ChatGPT 开放给用户免费使用,可通过网络同步聊天记录,并具有语音输入功能,由 OpenAI 的开源语音识别模型 Whisper 提供支持。该应用程序适用于 iPhone和 iPad,可从此处的App Store 下载。OpenAI 表示,它将首先在美国推出该应用程序,并将“在未来几周内”扩展到其他国家。
同期,微软开始面向移动端的Bing、Edge 等软件整合一系列的AI 功能。更新后的Bing 应用,允许用户直接通过小部件访问BingChat,有效提升使用的便利性。在手机版Edge 浏览器中,软件则将支持情境聊天,允许用户向BingChat 询问与当前页面上的内容相关的问题。同时,浏览器将会支持更丰富的内容衍生文本,用户可以突出显示页面上的字词或短语,并要求Bing 提供更多上下文、解释某些内容等。
我们维持此前的判断,对于掌握大模型技术的厂商而言,流量入口的便捷程度及C 端分发能力至关重要。随着走在技术前沿的AI 产品趋向移动化,大模型入口更加便捷,市场渗透率有望进一步提升,用户规模扩大趋势下,公众感知度将更高。
传媒行业数据
截至2023 年5 月19 日,院线电影排名前三为《速度与激情10》《银河护卫队3》和《人生路不熟》;网播电影排名前三为《保你平安》《流浪地球2》和《四海》;影视剧集排名前三为《平凡之路》《护心》和《云襄传》;综艺排名前三分别为《向往的生活 第七季》《女子推理社》和《奔跑吧第七季》;动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《星辰变 第5 季》和《完美世界》;iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《崩坏:星穹铁道》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏:星穹铁道》《王者荣耀》和《原神》。
投资建议
我们维持对游戏、影视、出版赛道的推荐,提示重视板块回调机会:1)AI 赋能创作,前期降本增效,后期通过新付费点增收,重点推荐游戏及影视赛道,2023 年业绩面亦乐观,受益标的包括完美世界、游族网络、电魂网络、光线传媒、华策影 视。2)稀缺版权价值将迎来全面重估,影视、出版均明确受益,受益标的包括捷成股份、中国科传、中文在线、光线传媒、华策影视。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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