研报掘金丨东吴证券:太极集团4月份业绩环比加速,维持“买入”评级:2023年1-4月,太极集团(600129.SH)实现营收59.84亿元同比增加26.13%,归母净利润3.68亿元同比增加1038.19%,单4月份,公司...
研报掘金丨东吴证券:太极集团4月份业绩环比加速,维持“买入”评级:2023年1-4月,太极集团(600129.SH)实现营收59.84亿元同比增加26.13%,归母净利润3.68亿元同比增加1038.19%,单4月份,公司实现营收15.57亿元,归母净利润1.33亿元。东吴证券21日研报指出,公司四月份业绩同环比增长均亮眼。环比来看,2023年4月份扣非净利润已经达2023Q1的一半,业绩环比加速增长。2023年1-4月份,公允价值变动收益较去年同期增加1.4亿,扣非归母净利润的高速增长主要系核心产品销售的大幅增长。此外,公司产品批文丰富,OTC战略性品种仍具提价空间,化药大品种有望增厚公司业绩,具有长期稳定增长动力。该行考虑到公司核心产品放量加速以及净利率水平快速提升,将2023-2025年归母净利润由6.81/9.44/12.75亿元上调为7.58/10.40/14.10亿元,对应当前市值的PE为45X/33X/24X。维持“买入”评级。
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