大行评级|美银证券：上调快手目标价至80港元增长前景正面

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大行评级|美银证券：上调快手目标价至80港元增长前景正面：美银证券发研报指，快手(1024.HK)的增长前景良好，其首季业绩胜预期，电商业务仍是推动内部广告和电商相关变现增长的主要驱动力，而电商付费用户渗透率在首季达15%，相对于去年同期为14%。公司亦于首季起对KoL分销收取佣金，提供额外的电商收入来源。该行将快手今明两年的收入同比增长预测，由原来的17%及10%，上调至21%及12%，认为公司主要业务的毛利率将保持稳健，更好的营运开支控制和更高的收入增长，或有助推动公司盈利进一步增长，另将明年每股盈利预测上调9%，对其目标价由76港元上调至80港元，重申“买入”评级。该股现报56港元，总市值2428亿港元。