【财联社午报】沪指探底回升跌0.49%，半导体芯片产业链全线爆发

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【财联社午报】沪指探底回升跌0.49%，半导体芯片产业链全线爆发：一、【早盘盘面回顾】市场早盘探底回升，三大指数涨跌不一，创业板指相对较强。盘面上，半导体板块震荡反弹，光刻胶、存储芯片方向领涨，容大感光、朗科科技、富乐德20CM涨停，万润科技、睿能科技、格林达涨停。CPO概念股大涨，光库科技20CM涨停，剑桥科技涨停。智能制造概念股继续活跃，百胜智能、滕亚精工、赛摩智能20CM涨停。AI概念股盘中反弹，电魂网络、天娱数科涨停。此外，高位股继续强势，日播时尚9连板，杭州热电9天8板。下跌方面，医药股集体调整，兰卫医学、金石亚药跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个上涨。沪深两市今日成交额5041亿，较上个交易日放量259亿。截至上午收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.37%。北向资金方面，其中沪股通早盘净流出0.93亿，深股通早盘净流出15.37亿。两市共32只个股涨停（不包括ST及未开板新股），9股未封住涨停，两市封板率64%。今日早盘两市连板股数量5家，其中日播时尚9连板，机器人概念股睿能科技、电力股杭州热电4连板，互联网电商概念股若羽臣、移动支付概念股百胜智能2连板。板块上，今日早盘半导体产业链全线走强。其中光刻胶在盘中异动拉升，其中容大感光获20CM涨停，同益股份、南大光电涨超10%，格林达、晶瑞电材、上海新阳、彤程新材等个股跟涨。消息面上，近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单，预计7月23日施行。中信证券研报指出，在当前我国半导体领域，设备、零部件、材料仍大量依赖进口，半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易环节，仍有望进一步获得政策扶持。此外，成熟制程的扩产的预期有所好转，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。存储芯片板块同样表现亮眼，朗科科技、万润科技、睿能科技涨停，恒烁股份、大为股份、江波龙、佰维存储等个股涨幅居前。消息面，据台媒今日报道，存储器厂商部分需求领域已出现急单。DRAM厂商南亚科表示，预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续火热，客户急单涌入，而且“量也不少”。另据韩媒PulseNews报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%。多方证据均表明存储芯片市场正在出现更多的复苏信号。CPO概念再度活跃，光库科技20CM涨停，联特科技、太辰光涨超10%，剑桥科技再度涨停，此外源杰科技、天孚通信、博创科技等个股同样涨幅居前。可以看到在龙头股剑桥科技的带动下，CPO成为AI方向反弹的急先锋。中信建投证券指出，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产化加速推进，市场空间广阔。另外传媒游戏方向也迎来反弹，其中电魂网络、天娱数科涨停，南方传媒、冰川网络、神州泰岳世纪天鸿等板块涨幅居前。消息面上，2023年至今，每月的游戏版号发行数量均保持在85个以上，累计版号发放数量已经达到433个。国金证券认为，游戏版号发放已常态化，2023年游戏板块供给端回暖确定性再提高，行业增速确定性同步提高，看好游戏板块23年迎业绩释放。此外，ChatGPT推出以来，AI技术、应用持续、快速迭代，AI在游戏板块应用的降本增效逻辑清晰。综合来看，今日早盘沪指一度下探至年线附近，后获得买盘承接而探底回升，最终收跌0.49%。盘面上来看，半导体产业链全线爆发，其中光刻胶、存储芯片板块涨幅居前，另一方面在CPO再度冲高的带动下，AI概念股也迎来集体反弹。此外，高位股连板方向依旧延续强势，日播时尚9连板，杭州热电9天8板。总体而言的短线情绪端显著强于指数，市场的赚钱效应趋于回暖。午间涨停分析图二、【市场新闻聚焦】1、联社5月24日讯，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会24日发布声明：近日，我们关注到部分微信群和网络媒体出现了题为“昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》的不实信息传播，给昆明市国有企业和有关方面造成不良影响，为此我们已经采取法律手段依法维护自身合法权益。当前，昆明市国资委正在不断深化国有企业改革，提升国资监管效能，强化“银政企”合作，积极服务和融入全市发展大局。昆明市国资委竭诚与社会各界在广泛领域开展更深层次合作，请社会各界理性辨别网络信息，不信谣，不传谣。2、消息称云锦东方部分房源买到即可挣2000万以上的投机空间使得项目认筹火爆，但该现象已引发了有关部门关注，后续，所谓的一二手价差较大的“高倒挂”红盘都将暂停取证，直到厘清相关问题再销售。受此影响，已经有别的高价项目被延期入市。记者获悉，位于上海市黄浦区董家渡的绿城外滩兰庭二期，原计划在6月初入市，有接近该项目的知情人士透露，现已确定该项目将延期，可能要到7月份才会获准销售。上述知情人士表示，高倒挂盘以及热门红盘，(取证、开盘)估计都得停1-2个月。(媒体)