中国石油(601857):油气综合一体化龙头 业绩和估值提升空间仍显著

2023-05-30 20:35:11 和讯  中信建投证券邓胜/林伟昊
公司作为国内油气综合一体化龙头,目标是建成基业长青的世界一流综合性国际能源公司。国资委“一利五率”考核促进央企ROE提升,公司潜力较大;中国特色估值体系建设助力高分红低估值央企估值提升。
油气和新能源:增储上产及稳油增气,成本管控能力优秀;
炼油化工和新材料:成品油消费税迎强监管,减少民营地炼价格优势,利好公司份额提升;
销售:打造能源综合服务站,加油站资产重估空间显著。
天然气销售:天然气市场化改革持续推进,释放潜在弹性空间。
盈利预测:预计2022-2024年归母净利为1656、1689、1698亿元,EPS分别为0.90、0.92、0.93元,维持“买入”评级。
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(责任编辑:王丹 )

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