【热点解析】AI“iPhone时刻”已至 产业链公司抢跑

一个聊天工具，可能引发一场产业革命。今年初，ChatGPT3.5横空出世，全球人工智能领域热潮涌动，连英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋也不禁感叹：AI的“iPhone时刻”到了。“两年内国内会出现类ChatGPT，应用更有创意”“智能化时代将开启服务器芯片的大发展，未来3年将是新一轮洗牌期”“AI奇点到来，从交换机到高端AI服务器，再到云计算和数据中心都将进入新增长周期”——近日，由广发证券(000776)与上海证券报联合主办的“对话掌门人”精品上市公司交流会上，来自芯原股份、工业富联(601138)、杰华特、胜宏科技(300476)等科技公司的掌门人畅谈AI“iPhone时刻”机遇。大模型热潮下，产业链上多家上市公司凭借“硬实力”奔跑在铸牢AI产业底座的路上，为后续的大模型及应用落地打下坚实基础。

“训练一个大模型需要上亿美元。”郑弘孟说，数据、算法/模型、算力是AI发展的三大关键要素，算力以AI数据中心、AI服务器及加速器、高速传输及高效存储为基础，是AI大模型优化演进的核心要素；算力芯片是“电子+AIGC”产业的核心。陈涛表示，AI应用逐步在图像、游戏、机器视觉等领域落地，产生的海量数据(603138)需要更高的算力和存储，这对高阶HDI（高密度互连线路板）、高速高频PCB（印制电路板）产品提出强劲需求。杰华特董事长周逊伟认为，智能化时代，模拟芯片将获得巨大发展，未来3年将是模拟芯片产业新一轮洗牌期。

这个消息会直接利好AI和苹果产业链板块，AI板块近期又开始转暖、各种利好消息刺激，中期反弹主升结构结束之后一波，再起第二波反弹，从技术走势来看，形成量价齐升的走势、再配合利好消息刺激短期有望继续向上冲的。但是整个科技板块存在的问题是这一波反弹启动之后有一部分品种会成为主力出货机会，包括部分果链上市公司短期也有动作。