研报掘金丨华西证券：诚意药业Vascepa国内获批，打开97%EPA制剂与原料药市场

格隆汇6月2日丨华西证券(002926)1日研报指出，诚意药业(603811)(603811.SH)Vascepa国内获批，便利国产仿制药研发立项。根据之前深度跟踪报告的预测，该行以2028年他汀用药人群12%渗透率，VASCEPA及其仿制药8元/粒/g假设测算，到2028年国内97%EPA处方药有望达到107亿元销售额，对应1342吨原料药需求。97%EPA原料药需求将随制剂商业化快速增长，公司1000吨97%EPA原料药产能有望在未来几年释放。该行维持公司盈利预测：预计公司2023-2025年营业收入分别为8.88/12.50/17.97亿元，2023-2025年EPS分别为0.86/1.25/1.85元，对应2023年6月1号18.29元/股股价，2023-2025 年 PE 分别为 21/15/10 倍，维持“买入”评级。