天风证券：政策稳预期+科技周期下，坚定看好传媒板块机会

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天风证券：政策稳预期+科技周期下，坚定看好传媒板块机会：今日传媒和游戏板块持续拉升，多股涨停。天风证券认为，传媒板块有望迎来新一轮产业周期。①游戏：版号常态化和产品供给支撑基本面，及下半年亚运会电竞催化，行业有望迎来戴维斯双击。5月29日，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务ACEforGames，为游戏语音、对话和角色动画提供优化的AI基础模型。并宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，能够直接将视频内容转为高精度的3D模型。我们认为生成式AI有望通过赋能游戏交互，加强玩家虚拟世界沉浸体验，助力游戏创新。②影视：暑期档观影小热潮将至，截至6月4日已有68部影片定档，叠加6月9日上海国际电影节开幕，预计优质内容供给有望带动观众观影需求。③AI：微软对测试OfficeAI功能加收至少40%费用，美银、沃尔玛、福特、埃森哲等600多家客户参与，微软将向至多1000名用户收取10万美元的固定费用，为期一年。