传媒行业周报：英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 META将推出VR头显QUEST3

行情概览：本周（5.29-6.2）中信一级传媒板块上涨9.67%。本周AI 板块反弹，传媒领涨市场。长期看AI 产业才刚刚起步，后续AI 垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI 产业的认知，同时传媒一季报表现强劲，二季度预计游戏板块将继续良好表现，显示板块触底反弹后的业绩弹性。我们继续维持年度策略观点，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。
板块观点与推荐标的：AI 方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、紫天科技、吉比特、完美世界、三七互娱、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI 陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。
英伟达宣布为游戏提供定制化AI 模型代工服务，AI 持续赋能游戏降本增收。5月29 日，英伟达宣布推出全新定制AI 模型代工服务NVIDIA ACE 游戏开发版，利用AI 驱动的自然语言交互技术，为游戏中的非玩家角色带来智能，从而优化游戏体验。中间件、工具及游戏开发者可以使用“ACE 游戏开发版”在游戏和应用中建立和部署定制的语音、对话及动画AI 模型。ACE 游戏开发版为语音、对话和角色动画提供优化的AI 基础模型，包括NVIDIA NeMo大型语言模型、NVIDIA Riva 和NVIDIA Omniverse Audio2Face。通过AI 驱动的自然语言交互将游戏NPC 智能化，从而优化游戏玩家的交互体验。
Meta 将推出VR 头显Quest 3，将于今年秋季正式发售。6 月1 日，Meta 公布即将推出Meta Quest3 头显，将于今年秋季正式发售，售价499.99 美元起。
Meta 表示，Quest 3 集成了最高分辨率的显示屏和Pancake 光学系统，搭载跟高通合作研发的下一代骁龙XR 芯片。全新的骁龙芯片组提供了Quest 2 两倍以上的GPU 性能。Quest 3 的彩色透视效果也达到了全新的高度，主要体现在高保真色彩、创新的机器学习以及空间理解能力。Quest 3 的光学尺寸与Quest 2 相比缩小40%，是一款更时尚、更舒适的耳机。Quest 3 的Touch Plus 控制器，使其更精简，更符合人体工程学，并支持Quest Touch Pro 的TruTouch 力反馈技术和采用完全自我追踪的Quest Touch Pro 控制器。
中国信通院编制纸鸢开放人工智能模型许可证，促进大模型落地。5 月30 日，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。中国信通院云大所开源和软件安全部主任郭雪表示，为充分发挥大型模型的通用性优势，促进大型模型技术在产业中真正落地，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证（征求意见稿）》。
风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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