环保公用：广东2300万千瓦海上风电项目启动竞配 上网电价不作为竞配因素

　　行业观点：
　　电力方面，1-4 月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量17568.9 亿千瓦时，同比增长7.8%，占全社会用电量比重为62.5%，同比增长1.7 个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为14063.8 亿千瓦时，同比增长5.5%。
　　环保方面，山东省生态环境厅等七部门印发《山东省减污降碳协同增效实施方案》，到2025 年，源头协同防控体系初步建立，重点领域协同增效取得明显进展，环境治理协同控制能力有效提升，区域、城市、园区、企业减污降碳协同创新成效显著，协同控制技术研发和推广取得新进展。
　　投资策略及推荐关注标的：
　　公用：广东2300 万千瓦海上风电项目启动竞配，上网电价不作为竞配因素。广东省发改委发布《广东省2023 年海上风电项目竞争配置工作方案》，其中省管海域项目15 个，总容量700 万千瓦；国管海域项目先安排15 个，总容量1600 万千瓦作为预选项目，再遴选出800 万千瓦作为示范项目。根据评分标准，本轮竞配采取综合评分法，并强调上网电价不作为本轮竞配因素，统一执行广东省燃煤发电基准价。我们认为本轮竞配打破了此前福建省低价竞配的悲观预期，保障运营商合理利润水平，促进市场向良性有序竞争发展。
　　建议关注：三峡能源（600905.SH）、龙源电力（001289.SZ）、芯能科技（603105.SH）、太阳能（000591.SZ）、中闽能源（600163.SH）、江苏新能（ 603693.SH ） 、华能国际（ 600011.SH ） 、国电电力（600795.SH）、大唐发电（601991.SH）、浙能电力（600023.SH）、江苏国信（ 002608.SZ ） 、皖能电力（ 000543.SZ ） 、福能股份（600483.SH）、粤电力A（000539.SZ）、上海电力（600021.SH）、宝新能源（ 000690.SZ ） 、协鑫能科（ 002015.SZ ） 、华能水电（600025.SH）、川投能源（600674.SH）、九丰能源（605090.SH）、新奥股份（600803.SH）。
　　环保：水务系统建设有望提速。近日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，提出的目标是，到2025 年，建设一批国家水网骨干工程，进一步提高，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力。水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强随着水网建设规划顶层文件出台，我国水务系统建设有望提速。
　　建议关注：景津装备（603279.SH）、仕净科技（301030.SZ）、盛剑环境（603324.SH）、国林科技（300786.SZ）、美埃科技（688376.SH）、聚光科技（ 300203.SZ ） 、瑞晨环保（ 301273.SZ ） 、久吾高科（300631.SZ）、伟明环保（603568.SH）、高能环境（603588.SH）、路德环境（688156.SZ）、山高环能（000803.SZ）、赛恩斯（688480.SH）、瀚蓝环境（600323.SH）。
　　行业动态：
　　1、中电联：2023 年1-4 月份全国电力市场交易简况；2、广东2300 万千瓦海上风电项目启动竞配；
　　3、2023 年第四批可再生能源发电补贴项目清单发布；4、关于印发山东省减污降碳协同增效实施方案的通知；5、中共青岛市委、青岛市人民政府印发《青岛市碳达峰工作方案》；6、杭州市工业领域碳达峰实施方案印发。
　　行业表现：
　　环保：本周环保指数（申万）涨跌幅为-1.38%，相对沪深300 指数变化-1.66%，其中美埃科技、兴源环境、亚光股份涨幅分别为10.75%、7.21%、7.21%,表现较好；而津膜科技、军信股份、中环环保跌幅分别为-4.03%、-4.09%、-4.10%，表现较差。目前环保行业PE(TTM)18.01倍、PB(LF)1.59 倍。
　　公用事业：本周公用事业指数（申万）涨跌幅为-0.52%，相对沪深300指数变化-0.80%，其中建投能源、西昌电力、深南电A 涨幅分别为14.27%、11.14%、10.24%,表现较好；而东旭蓝天、贵州燃气、美能能源跌幅分别为-6.29%、-8.08%、-8.78%，表现较差。目前公用事业行业PE(TTM)22.01 倍、PB(LF)1.88 倍。
　　碳市场：本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量125,141 吨，总成交额5,756,438.01 元。挂牌协议交易周成交量25,141 吨，周成交额1,460,438.01 元，最高成交价59.00 元/吨，最低成交价57.00元/吨，本周五收盘价为58.50 元/吨，较上周五上涨2.63%。大宗协议交易周成交量100,000 吨，周成交额4,296,000.00 元。截至本周，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量235,484,153 吨，累计成交额10,791,466,117.35 元。
　　风险提示：原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；政策执行力度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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