兴业证券:立讯精密牵手北美大客户迎XR机遇微调盈利预测:兴业证券:苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。①公司声光电磁能力兼具,助力公司持续拿到新料号和产品组装...
兴业证券:立讯精密牵手北美大客户迎XR机遇微调盈利预测:兴业证券:苹果是消费电子行业巨头,公司深度绑定大客户打开未来增量空间。①公司声光电磁能力兼具,助力公司持续拿到新料号和产品组装订单;②XR时代到来带动消费电子新一轮创新周期,叠加大客户MR成功发布,有望引爆市场,公司是MR组装的供应商,深度合作大客户增长确定性强。其次,汽车业务享受赛道和国产替代红利,公司收购BCS切入众多传统整车厂供应链,控股股东参股奇瑞,深度合作奇瑞+速腾打造Tier1平台。加之公司通信业务受益AIGC新技术,收购汇聚科技完善业务布局。考虑到欧美通胀对大客户产品销量的影响,略微下修此前盈利预测(见图)。维持“买入”评级。
最新评论