东吴证券：存储行业拐点渐显产业国产化势在必行

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东吴证券：存储行业拐点渐显产业国产化势在必行：东吴证券研报表示，通过对产业链主要玩家减产动作、库存及价格逐渐见底等观测，我们认为当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，我们在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速，在景气度反转前提下，格局未来有望呈现国产化加速的局面。基于产业配套及国产化替代等逻辑，我们认为存储产业投资重点看三条主线：1)建议关注国内存储芯片材料设备、设计、晶圆及代工厂、模组、封测等产业链相关厂商：配套长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的材料供应商：雅克科技（002409）、彤程新材（603650）、晶瑞电材（300655）等；半导体设备供应商：北方华创（002371）、拓荆科技、长川科技（300604）、盛美上海等；封测厂商：深科技（000021）、通富微电（002156）等。2)利基存储及配套芯片IC设计厂商：兆易创新（603986）、东芯股份、澜起科技、聚辰股份、德明利（001309）、北京君正（300223）、芯天下等。3)国产化产业链：材料及设备(南大光电（300346）等)、模组厂商(佰维存储、江波龙（301308）、朗科科技（300042）等)；晶圆代工厂(华虹宏力、中芯国际等)；封测(新益昌、华天科技（002185）、长电科技（600584）等)；分销厂商(香农芯创（300475）、雅创电子（301099）、中电港（001287）等)。