投资新机遇！英伟达GH200投入量产，PCB、ABF载板、光模块、液冷和线缆产业有望受益！

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

1.英伟达GH200投入量产，对应硬件产业发展潜力足

英伟达在Computex2023大会上宣布其计算机NVIDIADGXGH200已经投入量产，并将在今年年底上市。在此背景下，以下产业具有投资机会：

• PCB产业：在国内PCB产值在全球占53.28%的背景下，国内PCB厂商存在营收增长机会，PCB相关的铜板产业同样会迎来发展。
• ABF载板产业：随着AI技术相关应用的逐步商业化，带来算力芯片的增长需求将直接拉动ABF材料的需求。
• 光模块产业：作为芯片组不可或缺的基础硬件，预计在GH200投入量产后对该类产业存在提升作用。
• 液冷和线缆产业：作为数据中心的配套业务也会随着数据中心市场规模的扩大而扩大。

2.多家厂商发布VR/MR新品，行业迎来空间计算新时代

苹果在今年WWDC大会上发布了首款MR产品：AppleVisionPro，该产品采用多种新技术来增强用户体验。以下产业具有投资机会：

• 光学模组产业
• Pancake市场：随着先进头显出货量的增加而提升
• PCB产业
• 通信模组产业

重点推荐

已覆盖：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、美格智能(002881)、鼎通科技。

建议关注的标的：

• 运营商：中国联通
• 主设备商&服务器：浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、星网锐捷(002396)、中科曙光
• 光模块：新易盛(300502)、华工科技(000988)、剑桥科技(603083)、博创科技
• 光器件：太辰光
• 光芯片：仕佳光子、源杰科技
• IDC：润建股份(002929)、英维克(002837)、佳力图(603912)、申菱环境、数据港
• PCB：兴森科技(002436)、沪电股份(002463)、深南电路(002916)、兴森科技
  
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  （责任编辑：马金露 HF120）