【脱水复盘笔记】主线混乱一头雾水？在有效信息中挖掘机会！连板牛5连板，龙头4天暴涨40% ，“五穷六绝七翻身”

　　股市中一直流传着这样一句话——“五穷六绝七翻身”，也就是说，年初在重大政策以及业绩的助推下股市往往能走高，到了5、6月份，随着这些因素影响的消退，股市又陷入震荡调整。7月开始，下半年政策预期将持续推出，叠加半年报也将陆续公布，股市往往又会开始活跃起来。

　　果不其然，7月“开门红”！先来简单地回顾一下行情走势。本周一在“中字头”、大金融、消费等大盘股带动下，上证指数上攻势头凶猛，直接大涨41.92点。随后板块开始疯狂轮动，主题、政策、调仓三大博弈收敛，主线混乱不清晰，不少投资者感觉有点一头雾水，也不知道接下来会轮动到谁。

　　我们认为AI主线暂时退潮情况下，7月A股将进入业绩和政策的验证期，部分活跃资金从此前热门题材中切换至政策影响下的重点个股。

　　从本周市场表现来看，主要有两个热点。首先是近期汽车板块迎来消息面利好，工信部等五部门聚焦自动驾驶、5月汽车销量数据喜人、成都等多地出台政策推大力支持新能源汽车产业发展；其次是荷兰对半导体出口管制，我国对相关镓、锗实行出口管制，半导体产业链迎来一波小高潮，多只个股涨势惊人。

　　我们精准地在上述消息发酵前给与预判和分析，重点提及的标的表现亮眼。

　　①多篇文章直指汽车产业链，细分赛道精准捕捉，“前连板牛”再度5连板

　　在上周六日我们先后发布《1-5月中国占世界汽车份额31%！行业景气度加速恢复，这些赛道被青睐》以及《工信部等五部门发声，自动驾驶要嗨？充分受益于AI大模型，重点关注这一环节！多公司已前瞻性布局 》分别提示了汽车整车和自动驾驶等机会。

　　本周我们发布了《绑上宁德时代(300750)研发动力电池，2025年停售燃油车，这家公司向高端电动化转型迎来估值重塑的机会》、《汽车板块全线嗨了，满屏10CM！破旧立新，2条主线不断验证，这些个股优势明显》、《电子后视镜“上路”，概念股嗨了！当前是从0到1阶段，规模或超千亿！这公司参与法规修订，产品获得多家车企项目定点》，多次强调关注汽车产业链尤其是智能驾驶细分赛道。

　　机构认为，当前汽车产业链价值被重估，积极拥抱“AI+汽车智能化”这一主线。

　　文章重点提及的德赛西威(002920)、中科创达(300496)、四维图新(002405)、赛力斯、浙江世宝等都成为本周热门股票。浙江世宝捕获3连板，周五冲高一度暴涨超50%后回落。上周日便提示过的德赛西威快速冲高两天涨超10%，中科创达2天暴涨13%。

　　②把握重点行业+重磅消息，半导体相关板块个股一骑绝尘

　　本周市场的重磅事件之一便是围绕半导体的出口管制。此前市场针对半导体的炒作针对于CPO、算力、光模块、乃至液冷等，而本周的行情则是受政策驱动影响。

　　本周，我们先后发布了《荷兰宣布大消息，半导体板块迎催化！国产替代进程有望加速推进，这些细分龙头前景可期》、《出口管制，涉及两大稀有金属！号称半导体工业新粮食，机构称相关龙头企业有望受益》、《20CM涨停，稀土板块狂拉！机器人(300024)浪潮下的崭新投资机遇，这些优质股或迎布局好时机》以及《存储芯片行情再起！巨头涨价+需求恢复，周期拐点来临，优质存储产业链公司迎机遇》，先后4篇文章从利好国产替代、上游稀有金属、以及中游存储芯片3角度，提示题材背后潜在投资机会。

　　机构分析认为，光刻机限制政策落地，半导体设备和零部件国产化率有望加速提升，镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料，AI时代算力有望高速增长，进一步为镓、锗等材料也带来机遇。随着上游光刻机等半导体设备以及小金属原材料受管制，存储芯片涨价成共识，需求有起色，本轮周期拐点或将来临。

　　在我们的栏目中被重点提及的驰宏锌锗(600497)、云南锗业(002428)、聚辰股份、德明利均有不错的表现。驰宏锗业当天暴涨10%，云南锗业4天豪取41.68%，德明利2天暴涨超18%。

　　选股跟政策，炒股炒龙头。整体来看，本周最热门的两大主题机会汽车与半导体，脱水消息、脱水政策栏目均已充分进行了挖掘，并且重要标的收获满满。

　　炒题材炒热点永远是ZQ最快和最舒服的操作方式。哪些消息是有效信息，能够引起资金重点关注？怎么判断龙头个股？什么时候是介入时点？这都是散户操作过程中的难点和痛点。

　　题材找好了，个股的选择也是至关重要，如果只猜到开头，而没有构思结尾，注定就是一部悲剧。

　　市场上的消息错综复杂且真假难辨，如何去伪存真做到万里挑一，脱水消息与脱水政策第一时间为您指点迷津。