电气设备行业周报：风电上半年中标情况统计：陆风海风持续发力 未来装机有望持续放量

　　2023 年上半年风机招标规模超35GW、中标规模48.6GW。2023 年上半年，风机招标规模超过1GW 的开发商有12 家，央企、国企共发布风机招标35401.7MW。
　　华能集团（4674.3MW）、国家能源集团（4492.3MW）和蒙能集团（4400MW）位列前三。中标方面，2023 年上半年国内风电整机商共有281 个项目中标，中标规模48.6GW。地域分布方面，无论是招标还是中标，西北地区和华北地区均领先全国。具体到省份层面，招标的前三名分别为内蒙古（6482.45MW）、新疆（3050MW）和甘肃（3033.8MW）；中标前三分别是内蒙古（8932MW）、甘肃（5502MW）、广西（3344MW）。无论是招标规模还是中标规模，内蒙古相较于其他省份都处于领先地位。招标整机商方面，中标前三名远景能源（10.7GW）、金风科技（9.2GW）、运达股份（8.4GW）的拿标总数超过总中标规模的50%。国际化方面，3 家国内厂商累计斩获国际订单3868MW。
　　海南地区海上风电发展提速。在2023 年上半年48.6GW 的中标总规模中，陆上风电项目共计44.7GW，海上风电项目共计3.9GW。其中，陆风拿标前三的是远景能源（9605MW）、金风科技（9048MW）和运达股份（8132MW）。海风招标方面，2023 年4、5 月海风招标遭遇空窗期，招标项目同比降低约67%。6 月以来，海上风电竞配表现出回暖趋势，海上风电发展态势保持高景气。海风中标方面，在3.9GW的海上风电中标总规模中，明阳智能拿标1186MW，市场占比30.62%，远景能源（1105MW）、中国海装（807MW）中标规模位居二、三位。此外，海南省的海上风电发展明显提速，改变了去年同期海风招标区域分布在山东、广东两省高度集中的情况。
　　新能源发电投资建议： 1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注：23 年风电装机量同比高增，行业景气度高，建议关注泰胜风能、天顺风能、三一重能、东方电缆、中天科技、大金重工、天能重工、明阳智能等。
　　新能源汽车投资建议： 1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
　　工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能和电力智能化环节。1）电力储能关注：双杰电气、四方股份、新风光、金盘科技等；2）电力智能化关注：亿嘉和、威胜信息等。
　　风险提示： 原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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