机构论市：指数探底回升赛道股活跃走强

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机构论市：指数探底回升赛道股活跃走强：源达：指数探底回升赛道股活跃走强指数午后探底回升，最终维持红盘运行。截止收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.50%，创业板指涨1.37%。盘面上，午后智能驾驶、汽车零部件再度活跃，万安科技（002590）成功封板，联明股份（603006）、浙江世宝（002703）、贵州轮胎（000589）等携手上攻。水利建设板块也呈现异动活跃，联合水务（603291）、钱江水利（600283）、深水规院（301038）等有所表现。高铁概念股异动走高，晋西车轴（600495）、凯发电气（300407）、晋亿实业（601002）等携手走高。与此同时，光伏设备、能源金属等赛道方向全天活跃。相反，保险、汽车整车、电机、通信服务、光学光电子等相对低迷。个股方面，两市涨跌比接近1:1，个股交投情绪一般。资金方面，沪深两市今日成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。北向资金全天净买入12.3亿元，其中沪股通净买入12.67亿元，深股通净卖出0.36亿元。技术上看，指数全天走出探底回升格局，分时上大部分时间白线领涨黄线，权重相对活跃。日线图中在上周五十字星后有所企稳，并有构筑底分型之势，只不过成交量继续低迷，且macd指标黄白两线粘合有死叉迹象。短期预计还会有震荡的预期。创业板指今日表现强势，只不过阳包阴格局后承压多条均线，后续想要进一步上攻还需成交量做配合。科创50短期回升至5日线后再度回落，短期看空头主导。整体看指数运行均面临一定压制，而且成交量萎缩下持续性存疑。操作策略上，鉴于指数上攻趋势不明朗，板块轮动切换频繁，策略上建议保持一份理性与耐心，切忌追涨杀跌，还是等待趋势转折后的右侧信号更为稳妥。不过中长期在政策不断扶持落地下预计会有支撑，因此还要坚定信心。方正证券：产能去化加速进行猪价预计仍低位震荡方正证券认为，产能去化加速进行，猪价预计仍低位震荡。供应端，前期猪病影响逐渐显现，供应从5月起有所下滑，但仍高位震荡；需求方面，高温+暑期影响下，消费仍旧疲软；政策端，国家发改委近日发布中央猪肉储备收储工作的启动计划，有利于提振市场信心，稳定短期猪价，故近期猪价延续低位震荡趋势。产能端，根据涌益咨询最新数据，6月能繁母猪产能延续去化趋势，且去化趋势加速。综合来看，我们判断短期内市场仍然处于供强需弱的局面，宏观政策调控力度有助于猪价止跌但作用有限，猪价保持底部震荡，生猪产能去化趋势逐渐加速。华创证券：光伏行业预计将延续高景气华创证券7月10日研报表示，硅料供应瓶颈解除，产业链价格快速回落，进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。目前行业PE分位数处于历史低位，投资性价比凸显。建议关注N型布局领先，持续享受新技术溢价红利，二季度有望量利齐升的TOPCon环节个股，如晶科能源、钧达股份（002865）等；建议关注受益于需求高景气以及品类快速扩张的逆变器环节个股，如德业股份（605117）、阳光电源（300274）等；建议关注盈利处于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃环节，如福莱特（601865）等。