研报掘金丨华鑫证券:特一药业止咳宝片需求激增,大力开发医美上游品种,予“买入”评级

2023-07-12 14:32:47 和讯 

快讯摘要

研报掘金丨华鑫证券:特一药业止咳宝片需求激增,大力开发医美上游品种,予“买入”评级:华鑫证券11日研报指出,特一药业(002728.SZ)2023年H1归母净利润同比增长135.92%-152.19%,增速较高主要...

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研报掘金丨华鑫证券:特一药业止咳宝片需求激增,大力开发医美上游品种,予“买入”评级:华鑫证券11日研报指出,特一药业(002728.SZ)2023年H1归母净利润同比增长135.92%-152.19%,增速较高主要系受疫情影响,公司独家产止咳宝的需求激增,同时2022年Q2受封控影响销售受阻。2023年H1止咳宝片销售了5.4亿片,超过了2022年全年销量。公司围绕止咳宝产品,布局呼吸系统、消化系统等中成药用药领域,逐步推出了独活寄生颗粒、皮肤病血毒丸、降糖舒丸、蒲地蓝消炎片、枫蓼肠胃康片、感冒灵颗粒和六味地黄丸等产品。同时研发端大力开发医美上游品种,为公司从药品的研发生产到中医中药大健康消费领域的拓展,形成更好的协同效应。公司目前销售模式为经销商模式,公司计划逐步转向直销,从而提高药店终端的收益及积极性,从而进一步扩大公司的销售规模。该行预测公司2023E-2025E年收入分别为11.83、13.26、14.95亿元,归母净利润为2.51、3.03、3.58亿元,EPS分别为1.10、1.32、1.56元,当前股价对应PE分别为13.6、11.3、9.6倍,给予“买入”投资评级。

(责任编辑:冀文超 )
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