大行评级丨高盛：T-MobileUS为美国电信服务商首选估值具有吸引力

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大行评级丨高盛：T-MobileUS为美国电信服务商首选估值具有吸引力：高盛分析师发布研报，展望美国电信服务商第二季度财报，预计用户趋势与过去几个季度“基本一致”，首选T-MobileUS(TMUS.US)，理由包括后付费手机用户稳定增长、核心调整后EBITDA持续增长、自由现金流/回购前景强劲等。分析师强调，2023年预期自由现金流收益率为11倍，与我们预估的每股税后自由现金流三年复合增长率21%相比，我们认为其估值具有吸引力。分析师预计，T-MobileUS将于2025年之前回购600亿美元的股票，占其市值的三分之一，我们看到了强大的估值支持。高盛予该股194美元的目标价，较周四收盘价(140.69美元)仍有约37%的上升空间。