研报掘金丨国信证券:上能电气整体受益于全球光伏、储能行业高增长,维持“买入”评级:国信证券研报指出,上能电气(300827.SZ)2023H1实现归母净利润1.35亿元,同比增长489%;Q2实现归母净利润0...
研报掘金丨国信证券:上能电气整体受益于全球光伏、储能行业高增长,维持“买入”评级:国信证券研报指出,上能电气(300827.SZ)2023H1实现归母净利润1.35亿元,同比增长489%;Q2实现归母净利润0.99亿元,同比增长1340%。国内市场方面,公司光伏逆变器中标容量稳居前列,根据国际能源网数据,2023H1公司光伏逆变器中标容量合计达到3.3GW,位列国内第五,其中集中式逆变器中标容量1.4GW,位列国内第三,组串式逆变器中标容量1.6GW,位列国内第六;海外市场方面,目前公司已经完成了欧洲、中东、北美、巴西等主要市场的销售网络建设,并不断拓展新细分市场光储业务。展望下半年,公司有望继续稳固国内领先的中大功率储能PCS市场地位,同时将在海外储能市场拓展上预期取得规模化业绩突破,特别是北美大储及欧洲户储市场。公司整体受益于全球光伏、储能行业高增长。该行预计公司2023-2025年实现归母净利润4.05/6.59/9.19亿元,同比增长分别为397%/63%/40%,EPS分别为1.14/1.85/2.58元。对应2023-2025年估值分别为33.4/20.5/14.7倍,继续维持“买入”评级。
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