研报掘金丨中泰证券:维达国际未来利润端有望迎来改善,维持“增持”评级:中泰证券25日研报指出,维达国际(3331.HK)上半年收入端增长稳健,利润端仍有承压。考虑到生活用纸行业竞争加剧,公司...
研报掘金丨中泰证券:维达国际未来利润端有望迎来改善,维持“增持”评级:中泰证券25日研报指出,维达国际(3331.HK)上半年收入端增长稳健,利润端仍有承压。考虑到生活用纸行业竞争加剧,公司促销力度提升较多,导致2023年H1盈利能力承压,调整此前盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为7/13/15亿港元(前值为16/18/21亿港元),对应PE26/14/12X。公司作为生活用纸行业龙头,随着产品高端化推进、电商渠道放量及原材料成本下行,未来利润端有望迎来改善,维持“增持”评级。
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