凝思软件IPO过会：年营收2.1亿 拟募资7.9亿

雷递网 雷建平 8月4日

北京凝思软件股份有限公司（简称“凝思软件”）IPO过会，准备在深交所创业板上市。

凝思软件计划募资7.93亿元，其中，1.91亿元用于多业务场景操作系统升级及产业化项目；2.33亿元用于生态软件、云计算产品研发及产业化项目；3.68亿元用于业务支持及营销服务中心建设项目。

年营收2.1亿

凝思软件由“中国Linux先行者”宫敏博士2016年创办，是一家国产安全操作系统厂商，致力于研发生产基础操作系统软件及产品和服务，在操作系统层面保障生产及关键业务系统的安全稳定运行。

凝思操作系统产品线包括服务器、嵌入式、实时、微内核操作系统。凝思软件一直致力于大型基础行业生产及关键业务系统的国产化替代，为工业互联网、物联网提供安全、稳定、高效的基础软件产品。

招股书显示，凝思软件2020年、2021年、2022年营收分别为1.42亿元、1.72亿元、2.1亿元；净利分别为1.05亿元、1.03亿元、1.2亿元；扣非后净利分别为9952万元、9597.7万元、1.16亿元。

凝思软件2023年第一季度营收为4446.48万元，上年同期的营收为2679万元；净利为2329万元，上年同期的净利为844万元；扣非后净利为2043.8万元，上年同期的净利为959.2万元。

凝思软件预计2023年上半年营收9600万到1.06亿，较上年同期增36.7%-50.9%；净利5100万到6100万，较上年同期增41.39%到69.11%；扣非后净利4600万到5600万，较上年同期增34.6%到63.86%。

国开基金与南网能创是股东

凝思软件已完成多轮战略融资工作，引入国开制造业转型升级国家大基金、国家电网、南方电网、三峡集团、中信建投(601066)、深创投、中国联通、江苏省投管、成都科创投等中央企业和国资背景产业基金，助力公司产业融合和规范运营。

截至本招股说明书签署日，宫敏持有45.72%股份，并任公司董事长职务；

李明源直接持有公司17.22%股份；彭志航直接持有公司3.01%股份，其担任普通合伙人、执行事务合伙人的北京燕蓉和北京盈蓉分别持有公司1.26%和0.75%股份，彭志航合计控制公司5.02%股份。

宫敏和李明源签署《一致行动协议》，确认在公司的经营管理及决策中均采取一致意见并保持一致行动，宫敏与李明源为一致行动人；

此外，宫敏的妹妹宫惠持有公司 2.92%股份，宫敏与宫惠签署了《一致行动协议》，亦为一致行动人。宫敏及其一致行动人合计持有公司 65.86%股份，因此，宫敏为公司的控股股东、实际控制人。

IPO前，国开基金持股为4.54%，龙岩鑫达持股为3.41%，高春生持股为3.3%，南网能创持股为2.84%，海南银本持股为2.27%，南京联创、蓉创投资分别持股为1.72%，深圳睿远持股为1.7%；

深创投持股为1.47%，浙江浙创、江苏国信(002608)分别持股为1.42%，北京燕蓉持股为1.26%，北京维京持股为1.14%，沈阳禾润持股为0.97%，北京盈蓉持股为0.75%，红土基金持股为0.63%，青岛丽钰诚持股为0.57%。

IPO后，宫敏直接持股34.29%，李明源持股12.92%，国开基金持股3.41%，龙岩鑫达持股2.56%，高春生持股2.47%，彭志航持股为2.26%，宫惠持股2.19%，南网能创持股2.13%，海南银本持股为1.7%；

南京联创、蓉创投资分别持股为1.29%，深圳睿远持股为1.28%，深创投持股为1.1%，浙江浙创、江苏国信分别持股为1.06%，北京燕蓉持股为0.94%，北京维京持股为0.85%，沈阳禾润持股为0.72%，北京盈蓉持股为0.56%，红土基金持股为0.47%，青岛丽钰诚持股为0.43%。

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