本期投资提示:
一周板块回顾:1)7 月31 日至8 月4 日,国内及重点指数表现良好,海外行情较低迷。
上证指数上涨0.37%,深证综指上涨0.92%,创业板上涨1.97%,申万电子指数上涨1.57%;海外市场方面,费城半导体指数下跌3.96%,道琼斯美国科技下跌2.86%,纳斯达克指数下跌2.85%,台湾电子指数上涨3.70%,恒生科技上涨0.69%,中国互联网50 下跌0.71%。
2)重点个股涨幅前五的是:宝明科技(11.71%)、东旭光电(8.29%)、法拉电子(7.98%)、工业富联(6.78%)、传音控股(6.51%)
HarmonyOS 4 发布,盘古大模型赋能语音交互。1、华为在8 月4 日的开发者大会中发布鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统,具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点。另外,将在车机系统、多模态交互等领域再次突破,更深度融入人工智能技术。2、AI 助手小艺将获得盘古大模型的底层能力加持,在知识获取、逻辑推理、任务规划、记忆扩展、工具调用、创作辅助等方面为用户提供助力。由于是基于大语言模型,小艺可以理解复杂语言,并且根据用户的需求,完成许多任务,例如帮用户提取文档核心摘要,安排日程表等等。3、截至目前,华为手机市场份额增幅76.1%,高端市场份额排名第二;鸿蒙生态设备超7 亿,华为智能穿戴产品累计发货量1.3 亿,API 日调用超590 亿次,开发工具DevEco 活跃用户数超40 万。
投资分析意见:华为产业链:1)半导体材料制造产业链:长电科技、德邦科技、伟测科技;2)芯片供应商:美芯晟、华力创通、唯捷创芯、思特威、维信诺。存储芯片:德明利;半导体设备:中微公司、北方华创、芯源微、中科飞测;HBM 产业链:华海诚科、雅克科技、德邦科技、香农芯创、长电科技;AI:工业富联、沪电股份;面板:京东方A、维信诺;MR:杰普特、立讯精密;被动元件:江海股份、洁美科技等;
风险提示:下游需求复苏不及预期;竞争格局恶化、价格战加剧,影响盈利能力;汽车智能化、VR/AR 等新型终端创新和渗透提升不及预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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