化工新材料行业周报：MICROLED面板成本将下降25% 村田宣布建厂扩产MLCC

　　本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报4038.41 点，环比上涨1.19%。其中，涨幅前五的有福斯特（6.63%）、雅克科技（4.77%）、博迁新材（4.27%）、斯迪克（4.18%）、沃特股份（4.15%）；跌幅前五的有阿科力（-6.97%）、瑞丰高材（-5.54%）、凯盛科技（-5.51%）、泛亚微透（-3.26%）、润阳科技（-3.17%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6885.32 点，环比上涨2.78%；申万三级行业显示器件材料指数收报1069.18 点，环比上涨0.09%；中信三级行业有机硅材料指数收报7514.89 点，环比上涨0.21%；中信三级行业碳纤维指数收报3040.31 点，环比上涨0.05%；中信三级行业锂电指数收报3015.56 点，环比上涨3.19%；Wind概念可降解塑料指数收报1811.18 点，环比下跌0.22%。
　　Omdia：MicroLED 面板成本将下降25%。根据研究公司 Omdia 7 月 30 日发布的最新报告，预计到 2027 年，10 至 14 英寸 microLED 显示面板的成本将骤降至目前水平的四分之一。Omdia 还提供了不同中型 microLED 面板的价格预估。根据他们的预测，10.1 英寸面板的价格预计约为5,800 美元（741 万韩元），而12.1 英寸面板的价格可能为8,000 美元，14.6 英寸面板的价格可能达到10,000美元左右。随着对优质显示器的需求激增，制造商预计将加大生产投资，从而进一步降低成本。Omdia 预测，到 2027 年，10.1 英寸面板的价格可能会降至 1,277美元、12.1 英寸面板的价格可能会降至 1,800 美元、14.6 英寸面板的价格可能会降至 2,400 美元。虽然仍相对高于有机发光二极管 （OLED） 显示器，但这样的价格调整可能会刺激利基应用的需求，包括豪华车的车载信息娱乐系统和高性能笔记本电脑。（资料来源：半导体芯闻，businesskorea）? 村田宣布，建厂扩产MLCC。因应积层陶瓷电容（MLCC）中长期需求增加，全球MLCC 龙头厂村田制作所（Murata Mfg）在菲律宾盖新厂、增产MLCC。村田制作所1 日发布新闻稿宣布，为了建构能因应MLCC 中长期需求增加的生产体制，旗下位于菲律宾的生产子公司「Philippine Manufacturing Co. of Murata, Inc.」已于2023 年8 月动工兴建新厂房、增产MLCC，该座新厂预计2025 年9 月底完工、总投资额约112 亿日圆（仅包含厂房兴建费用）。除上述菲律宾新厂外，村田在旗下生产子公司「出云村田制作所（岛根县出云市）」的Iwami 工厂内兴建的MLCC 新厂已于2023 年4 月完工，位于泰国的MLCC 新厂也在2023 年2 月完工。（资料来源：半导体芯闻）
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　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
　　风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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