化工新材料行业周报:MICROLED面板成本将下降25% 村田宣布建厂扩产MLCC

2023-08-07 13:35:07 和讯  德邦证券李骥
  本周行情回顾。本周,Wind 新材料指数收报4038.41 点,环比上涨1.19%。其中,涨幅前五的有福斯特(6.63%)、雅克科技(4.77%)、博迁新材(4.27%)、斯迪克(4.18%)、沃特股份(4.15%);跌幅前五的有阿科力(-6.97%)、瑞丰高材(-5.54%)、凯盛科技(-5.51%)、泛亚微透(-3.26%)、润阳科技(-3.17%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报6885.32 点,环比上涨2.78%;申万三级行业显示器件材料指数收报1069.18 点,环比上涨0.09%;中信三级行业有机硅材料指数收报7514.89 点,环比上涨0.21%;中信三级行业碳纤维指数收报3040.31 点,环比上涨0.05%;中信三级行业锂电指数收报3015.56 点,环比上涨3.19%;Wind概念可降解塑料指数收报1811.18 点,环比下跌0.22%。
  Omdia:MicroLED 面板成本将下降25%。根据研究公司 Omdia 7 月 30 日发布的最新报告,预计到 2027 年,10 至 14 英寸 microLED 显示面板的成本将骤降至目前水平的四分之一。Omdia 还提供了不同中型 microLED 面板的价格预估。根据他们的预测,10.1 英寸面板的价格预计约为5,800 美元(741 万韩元),而12.1 英寸面板的价格可能为8,000 美元,14.6 英寸面板的价格可能达到10,000美元左右。随着对优质显示器的需求激增,制造商预计将加大生产投资,从而进一步降低成本。Omdia 预测,到 2027 年,10.1 英寸面板的价格可能会降至 1,277美元、12.1 英寸面板的价格可能会降至 1,800 美元、14.6 英寸面板的价格可能会降至 2,400 美元。虽然仍相对高于有机发光二极管 (OLED) 显示器,但这样的价格调整可能会刺激利基应用的需求,包括豪华车的车载信息娱乐系统和高性能笔记本电脑。(资料来源:半导体芯闻,businesskorea)? 村田宣布,建厂扩产MLCC。因应积层陶瓷电容(MLCC)中长期需求增加,全球MLCC 龙头厂村田制作所(Murata Mfg)在菲律宾盖新厂、增产MLCC。村田制作所1 日发布新闻稿宣布,为了建构能因应MLCC 中长期需求增加的生产体制,旗下位于菲律宾的生产子公司「Philippine Manufacturing Co. of Murata, Inc.」已于2023 年8 月动工兴建新厂房、增产MLCC,该座新厂预计2025 年9 月底完工、总投资额约112 亿日圆(仅包含厂房兴建费用)。除上述菲律宾新厂外,村田在旗下生产子公司「出云村田制作所(岛根县出云市)」的Iwami 工厂内兴建的MLCC 新厂已于2023 年4 月完工,位于泰国的MLCC 新厂也在2023 年2 月完工。(资料来源:半导体芯闻)
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  重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
  风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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