通信行业周报:联通开启400亿5G集采 中国ICT市场将超7200亿美元

2023-08-07 13:15:14 和讯  华金证券李宏涛
  投资要点
  1. 2027 年中国ICT 市场总支出将超7200 亿美元,全球占比11.7%。8 月2 日,IDC 发布2023 年V2 版《全球ICT 支出指南企业规模和行业》。数据显示,2022年全球ICT 市场总支出规模约为4.7 万亿美元,并有望在2027 年增至6.2 万亿美元,五年复合增长率(CAGR)为5.7%。聚焦中国市场,2022 年我国ICT 市场支出规模超过5300 亿美元。随着数字化转型和数字经济的持续发展,预计2027 年中国ICT 市场总支出规模将超过7200 亿美元,全球占比约为11.7%,五年CAGR 约为6.2%。中国在过去几年中取得的经济增长和科技进步为ICT市场的快速发展奠定了坚实基础。数字化、信息化和智能化已经成为企业和机构保持竞争优势、提高效率并满足消费者需求的关键策略。这种数智化转型需求驱使着各行各业不断增加ICT 方面的支出。从行业角度来看,金融业、专业服务、政府、制造业合计占比超过中国ICT 市场总支出规模的50%。未来五年制造业的ICT 支出将持续保持高增长,五年CAGR 高于11%。从企业外部来看,市场需求快速变化、各类跨赛道竞争对手不断涌现,制造业企业需摒弃原有的经验主义模式,以智能化的方式,快速洞察市场需求和竞争对手,赢取竞争优势;从企业内部来看,业务规模的提升带来的是内外部各类资源协作规模及难度的指数级增长,制造业企业正不断加强对推动业务、流程、信息的数字化、智能化的ICT投资。IDC 数据显示,硬件市场的支出规模最大,预计在2027 年市场支出将超过1800 亿美元。随着大模型、大数据等技术的发展,政府及终端用户对软件市场重视程度逐步加强,软件应用和创新研发等方向的投资在未来将不断攀升。
  IDC 预测,企业级软件市场支出增速最高,预计五年复合年增长率(CAGR)接近20%。此外,中国企业级ICT 市场的软件支出将在2027 年超过千亿美元,显示出中国软件市场在数字化转型和技术创新中的重要地位。建议重点关注数字基础设施板块公司紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、浪潮信息。
  2.中国联通启动5G 网络设备集采,金额超过400 亿元。8 月4 日,中国联通的官方信息显示,其已于日前启动2023 年中国联通5G 网络设备集中采购项目。
  本次集采共计包括5G 新建、改造、升级、扩容网络设备69 万站(套)及相关辅材、服务等(上述规模为预估量),采购预算为402.39 亿元(不含税)。采购划分为两个标包。在去年年底的“2022 中国联通合作伙伴大会”上,时任中国联通董事长刘烈宏曾表示,中国联通将坚持适度超前、以建促用、建用结合,坚定不移加大投入力度,加快打造5G、千兆宽带、政企、算力四张精品网,坚决把过去部分区域“网络差一点”的帽子甩到太平洋里。在5G 精品网方面,截至到去年年底,中国联通已在全国部署117 万个5G 基站,建成全球规模最大、带宽最高、速率最快的5G 共建共享网络,实现全国乡镇及以上区域连续覆盖、行政村有效覆盖。后续,中国联通将持续深化共建共享,加快推进900MHz 低频网建设,力争2023 年实现全国连续覆盖,人口覆盖率达99%。截至2023 年6 月底,我国累计建成5G 基站超293 万个,电信业务总量同比增长17.1%,信  息通信业呈现蓬勃发展态势。其中,中国电信和中国联通已共建共享5G 基站超100 万个,中国移动和中国广电已共建共享700MHz 5G 基站超50 万个。建议重点关注5G 网络及基站板块公司中兴通讯、烽火通信、信科移动、天邑股份、灿勤科技。
  3.华为鸿蒙生态已搭载设备达7 亿。2023 年第二季度,华为手机市场份额增幅76.1%,国内高端市场份额稳居前二;华为智能穿戴产品发货量保持中国市场第一的位置,累计发货量超过1.3 亿台。HarmonyOS 品牌知名度连年攀升,鸿蒙生态设备已达7 亿台,品类涵盖穿戴、手机、座舱、智慧屏、平板、耳机、全屋智能等;开发者规模超过220 万,参与开发者主题活动超过350 万人次;开发工具DevEco 活跃用户数超过40 万,API 日调用590 多亿次。鸿蒙生态亦获得了来自全国高校、各省政府越来越多的支持。全国已经有300 多所高校共筑鸿蒙生态,校园开发者活动覆盖10 万多人;3 个省份率先发布人才扶持政策,伙伴发布人才岗位1000 余个。此外,作为开源鸿蒙的根社区,OpenHarmony拥有150 多个合作伙伴、350 多款软硬件产品、超过1 亿行代码,Gitee 指数排名第一,社区贡献者超过5100 人。OpenHarmony 社区持续繁荣,在千行百业真正落地,包括工业、政务、教育、交通、金融、能源、医疗,甚至航天。以华为推出的元服务为例,通过跨设备运行、卡片化体验和主动服务,它将轻松便捷带给消费者,半年时间,帮助新浪财经活跃用户增长了6 倍、喜马拉雅活跃用户增长了11 倍、华为音乐活跃用户增长了3 倍、捷停车App 使用频次增加3倍、药管家单月新增用户达到千万级。建议重点关注华为产业链、工业互联网板块公司创意信息、宝信软件、东土科技、神州数码、三旺通信、东方国信。
  投资组合
  本周关注:紫光股份、中兴通讯、天邑股份、灿勤科技、三旺通信、宝信软件、紫光国微、菲菱科思、天孚通信、中际旭创、华工科技;
  长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:
  华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。数据要素:云赛智联,天源迪科,东方国信;卫星互联网:创意信息、盟升电子、信科移动。
  风险提示:
  运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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