【脱水复盘笔记】谷歌、微软中报向好带火光模块，一龙头股三天暴涨32%！氢能发展“强心针”，万亿级赛道加速跑

　　在当今信息爆炸和时间碎片化的时代，简单又正确的投资信息对于投资者来说至关重要。然而，如何挖掘和运用可靠的投资信息却成为了许多投资者的难题。

　　毕竟个人的时间和智慧都是有限的，慧根需要他人开启，别人的一席话，可能胜过你在黑暗中多年的独自摸索，特别是一份有价值的信息，值得投资者重点关注。

　　目前，市场上各种技术类指标分析炒股千千万，但却需要耗费投资者大量的时间和精力。为此，我们特意推出了《脱水消息》、《脱水政策》、《早晚报》等系列精品栏目。

　　每周，我们也希冀通过以下这些案例，深度复盘出本周我们《脱水消息》、《脱水政策》、《早晚报》等重磅栏目在A股市场的前瞻性，能为投资者在诸多财经资讯中寻找到一份有价值的参考。

　　首先简单回顾一下本周股市行情走势。本周沪深两市双双走弱，截止周五收盘，本周沪指下跌3%，深成指下跌3.8%。整体来看，医药相关板块（生物医药、医药商业、医疗器械）、文化传媒板块、房地产开发、游戏板块在本周内表现较为活跃。

　　单从本周脱水消息、脱水政策涉及到的热点板块来看，本周热点板块较为分散，主要热点集中在光模块概念板块、出境游和氢能概念板块。

　　①半年报带火光模块、人工智能，华是科技三天暴涨32%

　　近期正是上市公司半年报公布密集期，在光模块概念板块中，包括亚马孙、谷歌、微软、应用光电等一批头部互联网公司集中发布2023年半年报，给光模块概念板块、人工智能等行业注入以及强心针。

　　我们也跟踪报道《行情卷土重来，20CM涨停！受益于AI路径明确，800G需求爆发在即！竞争格局改写，这些公司确定性高》，从券商研报、投资标的等方面为投资者提供了一份有价值的参考。

　　盘面上，华是科技当日20CM涨停，若按周三该股最高价42.22元计算的话， 该股最高累计涨幅为32%，伴随着周四、周五股价下行，该股周涨幅为14.6%。

　　华安证券(600909)指出，AI服务器和数据中心作为“新物种”具有与通用服务器数据中心不同的特点，光模块的市场增长不仅来自于AI数据中心价值的高价值量还来自网络设施价值量占比的提升，这是本轮光模块行情演绎的底层逻辑。800G光模块仍是AI算力产业链上最具投资价值的环节之一，确定性最高的环节，二线光模块厂商也有望滞后1至2个季度受益。

　　②国家首个标准体系出台，一氢能概念股三天暴涨24%

　　除此之外，8月8日，发改委等六部委联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南的出台，将推动完善氢能制、储、输、用标准体系，加快关键环节、关键领域、关键产品的技术攻关和标准研制应用，提升氢能产业核心竞争力。

　　我们也跟踪报道《首次划重点，六部委透露出哪些信号？这一清洁能源板块投资将迎来重要窗口期》，从券商研报、投资标的等方面为投资者提供了一份有价值的参考。

　　盘面上，受此消息影响，京城股份(600860)尾盘时直线拉涨停。本周来看，京城股份股价连续3个交易日上涨，若按周四盘中最高价计算的话，最高累计涨幅24%，受周五股价下行影响，该股股价又下跌5.91%。

　　光大证券(601788)分析认为，顺周期板块，经济复苏、大宗能源商品价格上行，有利于电解水制氢及下游应用性价比的提升，同时光伏产业链价格持续下行、国内消纳问题显现、一带一路逻辑深化，氢能板块投资将迎来窗口期。

　　③出境游持续放开，出境游收入占9成的旅游龙头走出两根“大阳线”

　　有关跨境旅游消费，今年以来，文旅部持续放开出境团队游。8月10日，文旅部第三次扩大出境团队业务国家规模，包括日本、德国、美国等多个国家在列，累计放开138个国家的出境游。随即多个旅游平台发现，公司产品、签证咨询量等热度飙升。

　　当日，我们及时跟踪报道《文旅部重磅利好！138个国家+搜索暴涨20倍+签证咨询涨三倍，这些旅游产业链龙头黄金窗口已至》，梳理了出境团队游的持续放开利好消息下带动了旅游公司及航运交通等息息相关的赛道影响。

　　其中，文章重点提及到的众信旅游(002707)，股价连续两天上涨，累计涨幅6.4%。

　　年报数据显示，除了近年来疫情因素影响之外，2018年、2019年，众信旅游的出境游批发及零售业务收入分别为109.93亿元、113.5亿元，分别占各期营业收入占比为90.32%、89.93%。

　　中银证券分析认为，上半年在商旅出行、休闲消费等场景恢复正常后，消费维持着稳定的复苏态势。随着出境团队游的持续放开，重点看好业绩兑现稳定性强的相关公司。

　　选股跟政策，炒股炒龙头。整体来看，本周最热门的两大主题机会汽车与半导体，脱水消息、脱水政策栏目均已充分进行了挖掘，并且重要标的收获满满。

　　炒题材炒热点永远是ZQ最快和最舒服的操作方式。哪些消息是有效信息，能够引起资金重点关注？怎么判断龙头个股？什么时候是介入时点？这都是散户操作过程中的难点和痛点。

　　题材找好了，个股的选择也是至关重要，如果只猜到开头，而没有构思结尾，注定就是一部悲剧。

　　市场上的消息错综复杂且真假难辨，如何去伪存真做到万里挑一，脱水消息与脱水政策第一时间为您指点迷津。