电子行业周报：华为手机2023Q2市场份额强劲提升 华为纯电轿跑将搭载HARMONYOS4

　　上周中信一级行业中，电子行业下跌4.38%，在所有中信一级行业周涨幅中排第25 位；通信行业下跌5.99%，在所有中信一级行业周涨幅中排第30 位。沪深300 下跌3.39%，电子行业跑输沪深300 指数0.99pct，通信行业跑输沪深300 指数2.6pct，创业板指下跌3.37%，万得全A 指数下跌3.32%华为手机2023Q2 市场份额强劲提升。IDC 公布数据显示，2023 年第二季度中国智能手机市场出货量约6570 万台，同比下降2.1%，需求尚未恢复。排名靠前的厂商中，华为市场份额从2022 年同期的7.3%增至13%，势头强劲。虽然依然受到外部限制，但凭借新品P60 系列和折叠屏Mate X3 的优异表现，华为在600 美元以上高端市场上保持在出货量的第二位。
　　华为智选车业务首款纯电轿跑将会搭载HarmonyOS 4。2023 年8 月7 日，华为余承东发布微博：“在刚刚结束的HDC 2023 上，HarmonyOS 4 隆重登场，这里再给大家分享一个重磅消息，华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4！作为智选车的全新品类，它采用颠覆性的设计语言，带来突破想象的轿跑体验，将在本季度与大家见面，敬请期待！”
　　投资建议：核心观点。（1）供应链、AI、智能车、复苏、安全（设备材料卫星）、XR、中特估七大主线；（2）大市值白马组合维持关注立讯精密、卓胜微、工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股、韦尔股份、TCL 科技。（3）中小市值弹性组合关注杰普特、南亚新材、飞荣达、润欣科技。
　　主线之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。
　　建议关注：1.1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。1.2、服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光等。1.3、终端：传音控股、漫步者等。1.4、云端算力与云端芯片：海光信息、寒武纪、芯原股份、国芯科技、裕太微等。1.5、边缘算力：晶晨股份、翱捷科技、中科蓝讯、全志科技、瑞芯微等。1.6、PCB：沪电股份、奥士康、胜宏科技。1.7、机器人：峰岹科技、珠城科技、兆威机电、深科达。1.8、交换机：共进股份。1.9、高速线缆和连接器：金信诺、神宇股份、兆龙互连、鼎通科技等。1.10、智能驾驶：韦尔股份、德赛西威。
　　主线之电动车智能网联化，核心关注立讯精密。（1）平台型龙头：立讯精密、东山精密；（2）CIS：韦尔股份；（3）智能座舱：德赛西威、均胜电子、华安鑫创；（4）传感器：四方光电等；（5）卫星导航定位：华测导航；（6）ARHUD：
　　水晶光电等；（7）连接器：永贵电器、珠城科技、瑞可达等。
　　主线之供应链：（1）散热：飞荣达、英维克、科创新源等；（2）芯片：卓胜微、唯捷创芯、华力创通、裕太微、韦尔股份、思特威、力芯微、南芯科技、赛微电子、润欣科技、美芯晟等；（3）设备：精测电子、长川科技、华峰测控、至纯科技、利和兴等；（4）覆铜板：南亚新材、华正新材等；（5）材料：唯特偶等；（6）载板：兴森科技等；（7）PCB：方正科技等；（8）连接器：华丰科技等；（9）其它：卓易信息等。
　　风险分析：半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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