汽车电子行业周跟踪：特斯拉FSD入华趋势明确 禾赛23Q2营收交付双创新高

　　国内外汽车电子继续回调。国内方面，本周国内汽车电子板块继续回调，新能源汽车指数合智能车指数累计分别下跌4.6%和3.6%，跑输沪深300 指数2.0%和1.0%。海外方面，本周纽交所全球电动智能车指数累计下跌6.5%，跑输标普500 指数4.4%。
　　特斯拉FSD V12 或于年内推出，入华部署持续推进。特斯拉FSD 持续迭代进化，年内或将正式向海外用户推送FSD V12 完整版本，马斯克表示将于下周在X 平台直播特斯拉FSD V12 版本。此外，根据36 氪信息，特斯拉正在中国组建20 人左右的本地运营团队以推动FSD 在中国市场落地，特斯拉还将在中国尝试成立数据标注团队（规模约上百人）。若后续特斯拉在国内开放FSD 功能，一方面将提升智能驾驶渗透率，另一方面将形成“鲶鱼”效应，刺激国内车企加大自动驾驶投入，加速国内高阶自动驾驶技术迭代进程。
　　禾赛23Q2 营收交付双创新高，龙头地位凸显。23Q2 禾赛营收4.4 亿元，yoy+108.5%，qoq+2.4%，激光雷达交付量5.2 万台，yoy+947%，破单季度记录，且远超6 家国际友商交付量总和（约3 千台），其中，ADAS 激光雷达共交付4.6 万台，同比翻27 倍，占比达87.7%。禾赛订单持续增长，在已获的11 家主流OEM 量产定点中，2023 年前将共有6 家开启量产交付，根据盖世汽研数据，23H1 禾赛在国内激光雷达市场份额高达51.4%，龙头地位凸显。
　　1-7 月国内充电桩增量同比+26%。7 月国内充电基础设施保有量为692.8 万台，同比+74.1%，增量为27.6 万台，1-7 月国内充电基础设施增量为171.8 万台，同比+26.1%，1-7 月国内新能源汽车总销量为452.6 万辆，对应的桩车增量比为1:2.6。
　　比亚迪发布方程豹及DMO 超混越野平台，深蓝汽车与华为签署合作框架协议。1）电动化：比亚迪发布方程豹及DMO 超混越野平台；阿维塔将首搭宁德时代神行超充电池；Cybertruck 预定量已超特斯拉一年销量；福特计划在加拿大投资8.9 亿美元建设电动汽车电池材料工厂。2）智能化：深蓝汽车与华为签署合作框架协议；特斯拉部署全自动驾驶方案入华；国家发改委推进虹桥国际开放枢纽区域内智能网联汽车测试牌照和测试结果互认互通；智己发布IM AD 智驾产品计划，LS6 将首个搭载；芯砺智能携手长电科技，推动车载异构集成算力芯片产业化；百度地图率先获准全国高级辅助驾驶地图。
　　后续催化剂：新车上市交付方面，8 月5 日腾势N8 上市，预计8 月下旬开启交付，高合HiPhi Y 预计23Q3 开启交付，理想首款纯电旗舰理想MEGA 预计将于23 年底发布，比亚迪全新高端B 级纯电SUV 宋L 将于年内正式上市。路特斯ELETRE、集度ROBO-01 将于2023 年内交付，沃尔沃EX90 交付时间推迟至24Q3。展会方面，成都车展、慕尼黑车展将分别于8 月25 日、9 月5 日开幕。
　　建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
　　1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
　　2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等
　　风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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