IPO周报 | 途虎养车通过港交所聆讯；顺丰控股、马泷齿科、天聚地合纷纷递表

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

顺丰控股

港股｜8月21日递交招股说明书

据IPO早知道消息，顺丰控股(002352)股份有限公司（以下简称“顺丰控股”）于2023年8月21日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，高盛、华泰国际和摩根大通担任联席保荐人。

成立于1993年的顺丰控股作为中国唯一一家独立于主要电商平台的规模化综合物流服务提供商，截至2023年3月31日的全球配送网络已覆盖208个国家和地区，旗下运营95架飞机和超过176,000辆车辆，分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。截至2022年12月31日，顺丰控股拥有约180万月结客户和约5.85亿散单客户。根据弗若斯特沙利文报告，这两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

目前，顺丰控股提供的物流服务涵盖快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案和国际物流服务。其中，时效快递是顺丰控股的旗舰产品，其时效快递2022年在中国的市场份额为63.5%。同时，按2022年收入计算，顺丰控股亦是亚洲最大的快递、零担快运和同城即时配送物流提供商。

财务数据方面。2021年和2022年，顺丰控股的营收分别为2072亿元和2675亿元，同比增长29.1%；同期，顺丰控股的净利润分别为44亿元和71亿元。

顺丰控股在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于加强国际和跨境物流能力；提升并优化在中国的物流网络和服务；研发先进技术和数字化解决方案，升级供应链和物流服务以及实施ESG相关举措；以及用作营运资金及一般企业用途。

更多详情：顺丰控股冲刺港交所：拥有约5.85亿散单客户，国内时效快递市场占有率63.5%

途虎养车

港股｜通过港交所聆讯

据IPO早知道消息，途虎养车股份有限公司（以下简称“途虎养车”）日前披露通过港交所聆讯后的资料集，即将主板挂牌上市，高盛、中金公司、美银和瑞银集团担任联席保荐人。

这意味着，途虎养车或将成为港股汽车独立售后服务市场首家上市公司。

成立于2011年的途虎养车起步于一个纯粹的线上零售平台，为客户提供多种价格透明的正品汽车产品；而后逐步建立了一个由门店和技师组成的线下网络，以提供高品质和标准化的店内服务。同时，途虎养车还直接与汽车零配件供应商合作，通过供应链和物流体系提供价格实惠的正品产品。目前，途虎养车已打造出一个包括车主、供应商、服务门店和其他参与者在内的汽车服务平台。

截至2023年6月30日，途虎养车的门店网络包括161家自营店、4,968家加盟途虎工场店以及20,013家合作门店；截至同期，途虎养车的注册用户约为1.05亿人，而截至2023年6月30日止十二个月，交易用户增加1800万人。2023年上半年，途虎养车的平均月活跃用户为990万人。

财务数据方面。2019年至2022年，途虎养车的营收分别为70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元和115.47亿元。2023年上半年，途虎养车的营收从2022年同期的55亿元增加19.3%至65亿元。

途虎养车在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于提升供应链能力；研发投入；扩大门店网络和加盟商基础、扩大运营并支持团队以及进一步加强与加盟商的关系；与向新能源汽车车主提供汽车服务相关的投资以及与这类服务相关的工具和设备投资提供资金；以及用作营运资金及一般公司用途。

更多详情：途虎养车通过港交所聆讯：注册用户过亿，今年上半年经调整净利润超2亿元

马泷齿科

港股｜8月22日递交招股说明书

据IPO早知道消息，马泷医疗管理(浙江)股份有限公司（以下简称“马泷齿科”）于2023年8月22日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，海通国际担任独家保荐人。

成立于2012年的马泷齿科作为一家高端民营口腔医疗服务提供商，现主要向个人提供口腔医疗服务，涵盖三大口腔医疗领域，包括普通牙科、正畸科及种植科。截至2023年4月30日，马泷齿科在中国13个城市设有29家口腔门诊，并拥有145名牙医，自成立以来已累积就诊人次超过160万人次。

财务数据方面。2020年至2022年，马泷齿科的营收分别为3.19亿元、3.99亿元和4.84亿元；2023年前四个月，马泷齿科的营收从2022年同期的1.42亿元增至1.47亿元。

2020年至2022年、以及2023年前四个月，马泷齿科的毛利率分别为15.8%、14.7%、26.7%以及28.6%。

2020年至2022年，马泷齿科的经调整净亏损分别为0.59亿元、1.22亿元和0.35亿元。2023年前个月实现扭亏为盈，经调整净利润约为170万元，2022年同期的经调整净亏损约为820万元。

更多详情：马泷齿科冲刺港交所：中国第二大高端民营口腔医疗诊所，客单价约1000元

宜明昂科

港股｜计划9月5日主板挂牌上市

据IPO早知道消息，宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司（以下简称“宜明昂科”）日前已通过港交所聆讯，并在8月24日至8月29日进行招股，计划9月5日正式以“1541”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

这意味着，宜明昂科将成为时隔50天后第一家在香港完成IPO的企业——7月10日至7月18日，慧居科技、科伦博泰、Keep、巨星传奇、众安智慧生活以及新传企划在不到10天的时间内相继登陆港交所主板，而后再无企业完成IPO。

宜明昂科在本次IPO中总计发行1714.72万股股份，发售价为每股18.6港元。值得注意的是，嘉实基金、药明生物、荣昌生物以及昆翎医药均作为基石投资者参与本次发行，这样的基石投资阵容在这两年的生物医药IPO中其实颇为罕见。

成立于2015年的宜明昂科作为一家临床阶段生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。目前，宜明昂科的管线包括以基于先天免疫的全面资产组合为特色及靶向CD47及其他新型免疫检查点的14款候选药物(包括IMM01)，其中有八个正在进行的临床项目。

成立至今，宜明昂科已获得礼来亚洲、张科领弋、理成资产、洲嶺资本、大湾区基金、张江科投、朗盛投资、贞吉资本、阳光人寿、国科嘉和、创东方投资等知名机构的投资。

在完成IPO前最后一轮融资后，宜明昂科的估值为8.29亿美元，而IPO估值则略高于这一估值。

更多详情：宜明昂科计划9月5日登陆港交所：时隔50天再有香港IPO，市场将于9月回暖

天聚地合

港股｜8月25日递交招股说明书

据IPO早知道消息，天聚地合(苏州)科技股份有限公司（以下简称“天聚地合”）于2023年8月25日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信证券(600030)担任独家保荐人。

成立于2010年的天聚地合作为一家综合性API数据流通服务商，主要提供标准API服务以及定制化数据治理解决方案——其中，天聚地合的平台通过API安全地打通和运用数据，从而赋能机构并释放数据的经济价值；同时，天聚地合通过其数据治理解决方案帮助企业和政府机构进行数字化转型。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计算，天聚地合是中国最大的综合性API数据流通服务商，市场份额为6.1%。

财务数据方面。2020年至2022年，天聚地合的营收分别为1.78亿元、2.60亿元和3.29亿元，复合年增长率为35.8%。今年第一季度，天聚地合的营收从2022年同期的0.45亿元增加超一倍至0.96亿元。

2020年至2022年，天聚地合的净利润分别为0.27亿元、0.46亿元和0.41亿元。今年第一季度，天聚地合的净利润为979万元，2022年同期则净亏损339万元

成立至今，天聚地合已获得京东科技、苏州国发创投、太浩创投等机构以及森马集团董事长邱坚强等个人的投资。

更多详情：天聚地合冲刺港交所：国内最大综合性API数据流通服务商，京东科技持股超16%

众鑫环保

A股｜8月23日首发上会

据IPO早知道消息，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“众鑫股份”）于8月23日首发上会，拟上交所主板，中信证券担任保荐人。

成立于2016年的众鑫股份作为一家可降解纸浆模塑餐饮具的制造商，产品主要利用蔗渣浆、竹浆等天然植物纤维材料，通过模具塑造成型，实现吸塑、注塑工艺的造型效果，是塑料制品的良好替代，应用于餐饮、快消、医疗、工业等领域。

通俗点来说，众鑫股份的核心产品就是餐盒、盘、碟、刀、叉、筷、碗、杯等餐饮具。值得注意的是，众鑫股份的产品现已销往超80个国家和地区。

目前，众鑫股份已成为AmerCareRoyal LLC、Huhtamaki Oyj(普乐集团)、Eco Products, Inc.、Sabert Corporation、World Centric、Clack Associates, Inc.等众多全球知名食品供应链企业的环保包装综合解决方案提供商，终端客户则包Chipotle(小辣椒)、Sam’s(山姆会员店)、Burger King(汉堡王)、Costco(开市客)、Subway(赛百味)、P&G (宝洁)、盒马鲜生、广州酒家(603043)、绝味鸭脖等国内外知名大型连锁商超和连锁餐厅。

财务数据方面。2020年至2022年，众鑫股份的营收分别为5.78亿元、9.10亿元和13.16亿元；净利润则分别为1.38亿元、1.19亿元和1.90亿元。

更多详情：众鑫股份本周上会：为盒马、绝味鸭脖提供环保餐具，2022年营收超13亿元

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