安信国际:维持赤子城科技(9911.HK)“买入”评级,目标价3.7港元:格隆汇8月31日|安信国际昨日更新对赤子城科技(9911.HK)研究报告。研报提到,受益于该公司的核心优势“本地化能力”,以及“产...
安信国际:维持赤子城科技(9911.HK)“买入”评级,目标价3.7港元:格隆汇8月31日|安信国际昨日更新对赤子城科技(9911.HK)研究报告。研报提到,受益于该公司的核心优势“本地化能力”,以及“产品复制”和“国家复制”战略的贯彻,赤子城科技2023年毛利率大幅改善,海外市场稳步发展。公司正处于快速成长期,按照2023年12x市盈率,给予公司3.7港元的目标价,维持“买入”评级。研报表示,赤子城科技在社交领域已初步构建差异化产品矩阵,伴随SUGO、TopTop的运营成熟以及蓝城兄弟的并表,预计社交业务将继续驱动公司业绩继续保持良性增长;游戏领域依托流量优势切入中度精品游戏赛道,精品游戏业务有望成为业绩增长的第二曲线动力。
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