中信建投:科技板块行情有望在顺周期后即情绪修复后启动:中信建投(601066)研报指出,华为及苹果接连发布新机,市场对于消费电子乃至半导体产业链基本面回暖预期有望逐渐升温。Q2以来受消费力...
中信建投:科技板块行情有望在顺周期后即情绪修复后启动:中信建投(601066)研报指出,华为及苹果接连发布新机,市场对于消费电子乃至半导体产业链基本面回暖预期有望逐渐升温。Q2以来受消费力制约及库存去化不及预期的影响,7-8月智能手机出货量整体处于低位震荡,7月全球半导体销售额同比降幅有所收窄至11.8%,台积电预计IC设计厂商库存调整将延续至23Q4。近期华为表现超出市场预期,iPhone15发布苹果官网被挤崩,下半年新机供给丰富、传统旺季来临及渠道库存继续去化背景下,传统智能手机市场需求有望迎来温和复苏,从而带动半导体基本面周期触底向上进程。目前部分品类如存储已率先实现库存去化,释放价格调涨信号。整体来看,科技板块行情有望在顺周期后即情绪修复后启动。
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