大行评级｜海通国际：首予金力永磁“优于大市”评级目标价17.8港元

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大行评级｜海通国际：首予金力永磁“优于大市”评级目标价17.8港元：格隆汇9月19日｜海通国际发布研究报告称，首予金力永磁“优于大市”评级，目标价17.8港元，由于稀土价格有所波动，预计2023-25年归母净利为8.5/12.61/16.72亿元，对应EPS分别为0.63、0.94、1.25元。23H1公司实现营业收入约34.30亿元，同比增加3.82%；实现归母净利约3.33亿元，同比减少28.29%；公司使用晶界渗透技术生产5755吨高性能稀土永磁产品，同比增长38.36%。报告指，2022年产品在新能源汽车稀土材料领域全球市占率约28%，预计2023年公司在新能源汽车领域的全球市占率有望进一步提升。