大行评级｜美银证券：维持百济神州“中性”评级目标价128.02港元

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大行评级｜美银证券：维持百济神州“中性”评级目标价128.02港元：格隆汇9月21日｜美银证券发表报告指，百济神州的PD-1抑制剂新药Tislelizumab获得欧盟批准，用于曾经治疗的晚期或转移性食道鳞状细胞癌(ESCC)，美国食品药物管理局(FDA)亦受理该药物的生物制剂申请，目标明年下半年作出审核决定。公司在2021年1月，就该药物在美国、欧盟及日本的商业化，与瑞士诺华(Novartis)达成合作，不过两间公司宣布合作终止，百济神州将拥有该药物完整的全球开发权利。美银认为，以策略角度而言，对公司取得Tislelizumab的完整商业权感到乐观，但关注该药物在已发展地区商业化进度及能力，特别是美国及欧盟，因为其他药物Keytruda及Opdivo具有主导地位。该行提高百济神州推广开支的预测，目标价由135.34港元下调至128.02港元，维持“中性”评级。