三花智控(002050.SZ)拟发行GDR 证监会要求出具补充材料

智通财经APP获悉，据中国证监会官网9月22日消息，中国证监会公示境外发行上市备案补充材料要求(2023年9月15日—2023年9月21日)，证监会国际部共对9家企业出具补充材料要求。其中要求三花智控(002050)(002050.SZ)就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：

一、请公司结合本次GDR发行定价、潜在GDR投资者结构、目前获得的投资者反馈、A股市场估值及流动性等因素，对GDR在限制兑回期届满后转换为A股对其交易及市场的影响进行评估分析，并提出相应的应对预案。

二、请公司补充说明报告期内境外投资者持有公司权益变动情况及其变动原因；请公司补充说明为持续符合外资持股比例规定，公司在本次GDR发行及后续转换期间拟采取的应对措施及其可操作性。

据悉，6月30日，三花智控发布境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案，公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的6.43%(根据截至2023年6月15日的公司总股本测算，不超过2.31亿股)。本次发行的GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。本次发行的GDR将在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市。

三花智控本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额(含发行费用)按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币50.00亿元(含本数)。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：拟使用募集资金10.29亿元用于三花墨西哥年产800万套智能化热管理部件项目；拟使用募集资金2.8亿元用于三花波兰汽车零部件生产线项目；拟使用募集资金0.84亿元用于三花欧洲技术中心项目；拟使用募集资金0.68亿元用于三花泰国换热器生产基地项目；拟使用募集资金16.89亿元用于广东三花新能源汽车热管理部件生产项目；拟使用募集资金9亿元用于绍兴三花智能热管理模块建设项目；拟使用募集资金2亿元用于机器人(300024)机电执行器研发项目；拟使用募集资金7.5亿元用于补充流动资金项目。