市场多元化需求催生玩具产业再升级 广北上玩具相关融资企业数量居前列

　　中国作为玩具生产大国，玩具生产企业数量众多。从目前市场现状来看，全世界超过70%的玩具产品产自中国。据网络公开数据显示，2016年至2021年，中国玩具出口金额持续增长，由2016年的183.9亿美元增长至2021年的461.2亿美元。其中，美国是中国玩具出口大国，2021年对美出口额为13.8亿美元，较上年增长57.3%，占中国玩具出口总额的29.2%。

　　天眼查数据显示，现存玩具相关企业923.1万余家，其中，2023年1-8月新增注册相关企250.8万余家，与2022年同期相比增长99.2%；

　　从地域分布来看，海南、广东以及浙江，三地相关企业数量位居前列，分别拥有113.8万余家、90.9万余家以及73.6万余家；　　从成立时间来看，48.8%的相关企业成立于1-5年内，成立于1年以内的相关企业占比36.3%。

　　国内玩具产业将从中低端制造至中高端制造以及自主品牌发展目前，玩具行业产业链主要分为产品研发设计、生产制造、品牌营销三大环节。不同环节的经济附加值也各不相同，其中研发设计和品牌营销占据整个产业链的高端，经济附加值最高，而生产制造则是低附加值环节。

　　中国玩具生产以OEM为主。虽然中国是玩具制造大国，但玩具出口企业主要以OEM贴牌为主，其中超过70%的出口玩具都属于来料加工或来样加工。中国国产自主品牌主要集中在中、低端产品制造领域，在世界玩具产业分工中处于产业链末端。OEM模式依赖国内外品牌制造商的订单，利润主要来自于制造过程的增值，渠道建设不完善和缺少品牌影响力，议价能力弱。随着劳动力成本和原材料成本的不断增加，缺乏核心竞争力、盈利水平较差的企业将面临较大的经营压力。中高端玩具市场被美国美泰、孩之宝，日本万代、多美，丹麦乐高等国外知名品牌占据。

　　中国玩具行业产业集群发展明显。我国玩具企业具有显著的区域分布特征，主要集中在广东、浙江、江苏、上海等沿海地区。在产品类型中，广东省的玩具企业以生产电动和塑料玩具为主；浙江省的玩具企业以生产木制玩具为主；江苏省的玩具企业以生产毛绒玩具、动物玩偶为主。广东是我国最大的玩具生产和出口基地，据2020年统计数据显示，广东玩具出口总额达到133.85亿美元，占全国出口总额的七成。而汕头市作为广东玩具生产企业最为集中、科技创新能力和产品科技含量最高的地区之一，已形成较成熟和完整的产业生态，产业集群效应明显，据汕头海关统计,2022年,汕头玩具出口额达142.3亿元,增长32.8%。

　　从融资企业的地域分布来看，广东、北京以及上海，融资企业数量位居前列，分别拥有30家、28家以及9家。具体来看，广东是我国最大的玩具生产地，拥有完整的产业链路，想做玩具相关企业的创业者第一选择必然是去广东寻找机会；北京、上海其优势在于强大的文化资源，IP资源以及相当数量的文化创意企业以及从业者，带IP属性的玩具越来越受到玩家的喜爱，自然创业者会来北京，上海“淘金”。

　　从融资企业的轮次分布来看，种子轮、天使轮、A轮以及Pre-A轮占据了主要的“流量”，分别有36家、27家以及9家（后两者并列），早期投资属性还是比较强，而融资轮次达到C轮的仅有1家企业。

　　从投资机构的分布来看，立元创投、IDG资本以及奥飞娱乐(002292)，所投企业数量位居前列，立元创投以3次位居第一。除上述机构外，华平投资、君联资本以及梅花创投，也出现在了被投企业股东名单中。

　　据天眼查专利数据显示，与“玩具”相关的专利申请数量在近三年（2020-2022年）均超过1万余项，其申请数量分别为1.2万余项、1.5万余项以及1.3万余项。另外，2023年1月以来，玩具专利申请数量达4500余项。

　　从玩具专利类型来看，超8成所申请的专利属于外观设计，花花绿绿，形态各异，比较容易吸引小朋友的目光；实用新型，发明专利占比分别为15.9%以及3.8%。从上述数据可明显看出相关玩具企业的原创动力不足，有待加强。

　　另外，从玩具不同种类的专利数据也可一探究竟。木制玩具、益智玩具、毛绒玩具以及潮流玩具，截止到完稿时为止，2023年专利申请数量分别为20项、165项、295项、72项。从数据可看出毛绒玩具相对受众更广，商家也有较强的意愿去设计新产品。

　　从具体类型来看，上述4项玩具其专利还是以外观专利为主；益智玩具的发明专利数量位列，有超过200余项的申请，凸显出其“技术含量”。

　　天眼查研究院认为，玩具企业要进一步依靠“品牌+渠道”的商业模式加快对玩具产业链的高附加值环节的抢占，通过提升玩具的科技型和互动性获得投资者和消费者的进一步青睐。