勃肯鞋产商Birkenstock(BIRK.US)IPO拟发售3226万股 LVMH老板家族或认购3.25亿美元

2023-10-02 20:54:27 智通财经 

智通财经APP获悉,勃肯鞋制造商Birkenstock(BIRK.US)周一向美国证券交易委员会提交的文件显示,该公司及其出售股东将在首次公开募股(IPO)中出售约3226万股股票,发行价在每股44-49美元之间,筹资15.8亿美元。按照拟议区间计算,该公司在此次IPO中的估值将高达92亿美元。

文件显示,挪威主权基金和T. Rowe Price Group Inc.前任经理Henry Ellenbogen的Durable Capital Partners LP表示有兴趣购买该公司总计至多3亿美元的股票。LVMH董事长Bernard Arnault的家族控股公司已经投资了Birkenstock,可能会购买高达3.25亿美元的股票。

Birkenstock计划用此次发行的收益来偿还债务。知情人士表示,该公司暂定于10月10日为此次IPO定价,10月11日开始交易。

尽管9月份在美国上市的三家公司的股价走势参差不齐,并且投资者对最近几周一些重磅新股的热情开始减弱,但这似乎并没有影响到Birkenstock的上市计划。

英国芯片设计商Arm(ARM.US)和杂货配送初创公司Instacart(CART.US)此前都将其IPO定价在其价格区间的上限或更高,但随着市场整体回落,这两家公司的股价都接近或低于发行价。

据早前的报道称,越南互联网初创公司VNG Ltd.上月推迟了在美国上市的计划。其他公司仍然表现良好,营销和数据自动化提供商Klaviyo Inc.(KVYO.US)的股价远高于其IPO发行价。

Birkenstock的IPO由高盛、摩根大通和摩根士丹利等银行安排。该公司计划在纽交所上市,股票代码为BIRK。

(责任编辑:李显杰 )
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