中达证券：新世界发展(0017.HK)2023财年核心盈利大增21%，维持“买入”评级

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中达证券：新世界发展(0017.HK)2023财年核心盈利大增21%，维持“买入”评级：格隆汇10月3日｜中达证券近日发布研报指出，新世界发展2023财年实现营业收入952.1亿港元(同比+39.6%)，核心盈利110.1亿港元(同比+21%)。在行业销售承压的环境下，公司仍凭借突出的品牌和产品优势，实现了平稳的销售表现。期内，公司分别实现香港/内地合约销售88.6亿港元/151.3亿元。期内，公司财务状况继续保持稳健、境内外融资渠道畅通。截至2023财年末，公司净负债率48.7%(同比+5.5pct)，预计未来数年内公司杠杆率将持续下行。该行预测公司FY2024-26归母净利润同比增长35.2%/14.4%/13.6%。在线下消费逐步复苏、内地房地产政策积极调整的背景下，考虑到公司出色的品牌和资金优势，维持NAV折让50%，目标价39.2港元，较9月29日收盘价有157%涨幅空间。